美股前瞻 | 美聯(lián)儲“最愛”通脹指標如期降溫！分析師列出美國大選“受益概念股”

盤前市場動向

1.6月28日(周五)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發(fā)稿，道指期貨漲0.10%，標普500指數(shù)期貨漲0.39%，納指期貨漲0.47%。

2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)漲0.15%，英國富時100指數(shù)漲0.23%，法國CAC40指數(shù)跌0.85%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.22%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油漲0.42%，報82.08美元/桶。布倫特原油漲0.36%，報85.57美元/桶。

市場消息

萬眾矚目的美國5月份PCE通脹數(shù)據(jù)公布，降息預(yù)期獲提振。“美聯(lián)儲青睞的通脹指標”美國5月核心PCE物價指數(shù)年率錄得2.6%，為2021年3月以來最小增幅。美國5月核心PCE物價指數(shù)月率錄得0.1%，為2023年11月以來最小增幅。美國5月核心PCE物價指數(shù)年率 2.6%，預(yù)期2.60%，前值2.80%。今晚PCE通脹數(shù)據(jù)如期迎來里程碑式回落，美聯(lián)儲年內(nèi)降息兩次的理由得到加強。分析師指出，核心PCE指數(shù)如果再持續(xù)以極低幅度環(huán)比增長甚至出現(xiàn)環(huán)比下行，可能將不斷助推美聯(lián)儲今年降息兩次，以及9月開啟首次降息的概率。美國5月PCE數(shù)據(jù)公布后，交易員增加對美聯(lián)儲降息押注。根據(jù)CME美聯(lián)儲觀察工具，市場目前預(yù)計9月降息的可能性約60%，預(yù)計今年降息兩次的累計概率接近八成。

美國2024年大選總統(tǒng)候選人首次展開辯論，分析師指出相關(guān)概念股有望收益。美東部時間周四，美國2024年總統(tǒng)選舉候選人首場電視辯論在搖擺州佐治亞州舉行。拜登與特朗普就經(jīng)濟、移民、墮胎、地緣戰(zhàn)爭進行了廣泛辯論。隨著兩位候選人針鋒相對，美元兌主要貨幣走高，墨西哥比索和日元等全球貨幣走弱。彭博的美元指數(shù)創(chuàng)下今年新高。歷史數(shù)據(jù)顯示，大選年通常對美國股市有利。自1960年以來，標普500指數(shù)幾乎在每個選舉年都上漲。唯一的例外是2000年和2008年，分別受到互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂和金融危機的影響。根據(jù)瑞銀的研究，以下股票可能會從拜登連任中受益：基于電氣化政策的電器元件和電網(wǎng)公司，如伊頓(ETN.US)、廣達服務(wù)(PWR.US);太陽能、電動車和充電基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)商，如特斯拉(TSLA.US)、第一太陽能(FSLR.US)、NextEra能源(NEE.US)、Sunrun(RUN.US)。而“特朗普完勝概念股”則包括受益于放松華爾街資本流動性規(guī)則的銀行、消費金融公司，如美國五大行等。此外，加密貨幣股票也可能受益于特朗普獲勝，因為這位前總統(tǒng)在最近幾周的競選活動中越來越多地強調(diào)比特幣和其他數(shù)字資產(chǎn)，作為吸引新選民的一種方式：值得關(guān)注的股票包括Coinbase(COIN.US)、Marathon Digital(MARA.US)、Riot Platforms(RIOT.US)、CleanSpark(CLSK.US)和MicroStrategy(MSTR.US)等。

美聯(lián)儲巴爾金：通脹之戰(zhàn)仍未勝利 美國經(jīng)濟有望保持韌性。里士滿聯(lián)儲主席巴爾金周五表示，通脹之戰(zhàn)仍未取得勝利，只要失業(yè)率保持低位、資產(chǎn)估值保持高位，美國經(jīng)濟就可能保持韌性。巴爾金表示：“美國經(jīng)濟，特別是其消費者，對加息的適應(yīng)能力比大多數(shù)人預(yù)期的要強得多，只要資產(chǎn)估值保持高位，失業(yè)率保持低位，這種狀況就可能持續(xù)下去?！?/p>

IMF：美聯(lián)儲應(yīng)該至少在年底前保持利率不變。國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃表示，美聯(lián)儲應(yīng)該等到“至少”年底再降息。擁有190個成員國的國際貨幣基金組織表示，美國是20國集團中唯一一個經(jīng)濟增長高于疫情前水平的經(jīng)濟體，“強勁”的增長表明通脹面臨持續(xù)的上行風險。格奧爾基耶娃周四在新聞發(fā)布會上表示，"我們確實認識到重要的上行風險，"“考慮到這些風險，我們同意美聯(lián)儲應(yīng)該至少在2024年底之前將政策利率維持在目前的水平。”自2023年7月以來，美聯(lián)儲目前的聯(lián)邦基金利率一直保持在5.25%至5.50%的范圍內(nèi)。IMF預(yù)測，核心個人消費支出價格指數(shù)——美聯(lián)儲首選的通脹指標——將在2024年底達到2.5%左右，到2025年中期達到美聯(lián)儲2%的目標利率，比美聯(lián)儲自己對2026年的預(yù)測要早。

個股消息

盤前暴跌約15%!耐克(NKE.US)下調(diào)全年業(yè)績指引，預(yù)計Q1營收下滑10%。耐克股價周五美股盤前暴跌，此前該零售商下調(diào)了全年業(yè)績指引，并表示預(yù)計本季度銷售額將下降10%，因為該公司警告稱，其在中國市場的銷售疲軟，全球消費趨勢“不均衡”。財報顯示，耐克預(yù)計第一季度營收將暴跌10%，遠低于分析師預(yù)期的3.2%。2025財年的銷售額預(yù)計將下降中個位數(shù)，而此前的預(yù)期為將增長0.9%。耐克還預(yù)計，上半年的銷售額將出現(xiàn)高個位數(shù)的降幅，而此前的預(yù)期為低個位數(shù)的降幅。

微軟與OpenAI價值130億美元的協(xié)議面臨歐盟的額外審查。據(jù)報道，微軟向OpenAI投資130億美元的交易將受到歐盟反壟斷監(jiān)管機構(gòu)的進一步審查。歐盟反壟斷監(jiān)管機構(gòu)準備就OpenAI獨家使用微軟云技術(shù)一事對競爭對手展開調(diào)查。據(jù)悉，監(jiān)管機構(gòu)將更多地詢問微軟的競爭對手和客戶，了解這家美國公司與OpenAI簽訂的排他性條款，以及這些條款是否可能對競爭產(chǎn)生負面影響。

傳豐田汽車(TM.US)尋求在上海設(shè)立雷克薩斯獨資工廠。據(jù)知情人士透露，豐田汽車正在與上海有關(guān)部門商談建設(shè)獨資工廠的可能性，但在這家日本汽車制造商在中國市場舉步維艱之際，這將是一個冒險的舉措。知情人士表示，豐田正在談判獲得與特斯拉類似的待遇，包括稅收減免、政策支持、土地補助，以及不需要當?shù)睾腺Y伙伴就能直接擁有和控制工廠的能力。知情人士稱，這家全球第一大汽車制造商將利用該工廠生產(chǎn)高端品牌雷克薩斯的電動汽車。盡管豐田與大多數(shù)外國汽車制造商一樣，在競爭激烈的中國市場中表現(xiàn)不佳，但首席執(zhí)行官Koji Sato在去年 4 月上任后采取了“電動汽車優(yōu)先”的策略。根據(jù)這一策略，雷克薩斯被視為豐田在未來幾年推出數(shù)百萬輛電動汽車的先鋒。去年10月，豐田推出了一款雷克薩斯電動汽車概念車。

傳蘋果(AAPL.US)正開發(fā)新iPhone電池技術(shù)，采用更易更換設(shè)計。報道稱，蘋果正在開發(fā)一種新的電感應(yīng)粘合劑脫粘技術(shù)，用戶只需對電池施加一小股電流，電池就能從底盤上拆下來。報道援引參與iPhone制造的人士的話補充道，這種新技術(shù)方法可能用于即將推出的iPhone的一種機型，人們普遍預(yù)計這款機型將是iPhone 16，并有可能用于2025年iPhone的所有機型。為了配合使用這項技術(shù)，iPhone 16的電池采用了獨特的金屬外殼設(shè)計，以往的iPhone電池采用軟箔包裝。近年來，蘋果一直致力于讓設(shè)備的自助維修變得更容易。本周早些時候，這家科技巨頭宣布，其自助維修軟件現(xiàn)已在32個歐洲國家推出，其中包括英國、法國、德國和荷蘭。

重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時間21:45 美國6月芝加哥PMI

北京時間22:00 美國6月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)終值

次日北京時間00：00 美聯(lián)儲理事鮑曼參與一場問答活動。

次日北京時間00：45 2024年FOMC票委、舊金山聯(lián)儲主席戴利就人工智能、勞動力市場發(fā)表講話。