新股消息 | 樂(lè)享互動(dòng)(06988)業(yè)績(jī)十分亮麗 引入4名基石投資者

樂(lè)享互動(dòng)(06988)是中國(guó)的效果類自媒體營(yíng)銷服務(wù)提供商，利用商業(yè)智能技術(shù)為行業(yè)客戶及自媒體發(fā)佈者提供服務(wù)，按19年總收益計(jì)，市場(chǎng)份額為1.5%

招股日期︰9月10日至15日

上市日期︰9月23日

聯(lián)席保薦人︰中信建投、招商證券、交銀國(guó)際

收款行︰中銀香港、招商永隆銀行

發(fā)售約5.44億股，90%配售，10%公開(kāi)發(fā)售，另有15%超額配股權(quán)

每股招股價(jià)為2.14元至3.21元，集資最多17.45億元，上市開(kāi)支約1.13億元人民幣

按每手1000股，入場(chǎng)費(fèi)3242.35元

以上限價(jià)3.21元計(jì)算，市值約69.81億元(以19年經(jīng)調(diào)整純利約8,772萬(wàn)人民幣計(jì)算，市盈率約72倍)

截至20年3月底 ，平均資產(chǎn)凈值約4.23億元人民幣

公開(kāi)發(fā)售分為甲組(500萬(wàn)或以下申請(qǐng)人)、乙組(500萬(wàn)以上申請(qǐng)人)

業(yè)務(wù)︰

17至19年收入分別為1.35億人民幣、2.62億人民幣、4.73億人民幣，20年首叁個(gè)月收入為1.67億人民幣

17至19年毛利分別為4,541萬(wàn)人民幣、6,606萬(wàn)人民幣、1.16億人民幣，20年首叁個(gè)月毛利為4,231萬(wàn)人民幣

17至19年純利分別為3,206萬(wàn)人民幣、4,545萬(wàn)人民幣、6,736萬(wàn)人民幣，20年首叁個(gè)月純利為2,050萬(wàn)人民幣

17至19年經(jīng)調(diào)整純利分別為3,206萬(wàn)人民幣、4,731萬(wàn)人民幣、8,772萬(wàn)人民幣，20年首叁個(gè)月經(jīng)調(diào)整純利為2,376萬(wàn)人民幣(若不涉及上市開(kāi)支)

公司根據(jù)截至20年6月30日止六個(gè)月的未經(jīng)審核管理賬目，收益及毛利按年均增加50%以上

公司使用專有技術(shù)及平臺(tái)在行業(yè)客戶與自媒體發(fā)佈者之間架設(shè)紐帶，提供符合其各自需要的服務(wù)。公司通過(guò)在優(yōu)質(zhì)及多樣化的自媒體網(wǎng)絡(luò)上分析及分銷行業(yè)客戶的產(chǎn)品，提供效果類營(yíng)銷服務(wù)，幫助行業(yè)客戶獲得用戶

目前公司與超過(guò)145個(gè)行業(yè)客戶合作。截至20年3月底，公司所服務(wù)的應(yīng)用組合覆蓋超過(guò)十個(gè)種類(如游戲、視頻及工具應(yīng)用);所服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)文學(xué)產(chǎn)品包括覆蓋69個(gè)文學(xué)類別的超過(guò)681冊(cè)網(wǎng)絡(luò)書(shū)籍;而所服務(wù)的Html 5游戲產(chǎn)品包括超過(guò)157個(gè)覆蓋RPG、戰(zhàn)略、動(dòng)作及冒險(xiǎn)種類的Html 5游戲

樂(lè)享互動(dòng)于08年成立，自成立以來(lái)，朱子南先生一直為公司控制人，集團(tuán)曾于16年10月從新叁板上市后于18年11月煺市

集資所得其中約60%將用作發(fā)展短視頻自媒體變現(xiàn)業(yè)務(wù);約19 .8%將用作持續(xù)加強(qiáng)效果類自媒體營(yíng)銷服務(wù)的能力;約10 .2%將用作擴(kuò)展國(guó)際業(yè)務(wù);約10%將用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途

首次公開(kāi)發(fā)售前進(jìn)行融資︰

于16年1月至19年5月曾進(jìn)行多輪融資，當(dāng)時(shí)發(fā)售價(jià)較中間價(jià)折讓約99.8%至70.8%，并設(shè)六個(gè)月禁售期。其中前期投資者包括北京道有道、嘉興寶正、南京平衡資本、上海今嘉、深圳南海成長(zhǎng)同贏

基石投資者︰

引入4名基石投資者，包括Acuitas Group Holdings LLC及Capital Investment LLC，上述兩家機(jī)構(gòu)各認(rèn)購(gòu)1000萬(wàn)美元，此外嘉實(shí)基金投資金額為500萬(wàn)美元，移卡(09923)則投資200萬(wàn)美元。

上市后主要股東架構(gòu)︰

執(zhí)行董事朱子南先生及執(zhí)行董事張之的先生持股39.47%

其他前期股東持股35.53%

公眾股東持股25%

簡(jiǎn)評(píng)︰

樂(lè)享互動(dòng)(6988)是中國(guó)的效果類自媒體營(yíng)銷服務(wù)提供商，利用商業(yè)智能技術(shù)為行業(yè)客戶及自媒體發(fā)佈者提供服務(wù)。近年收入增長(zhǎng)及純長(zhǎng)十分快速，公司預(yù)期今年上半年收益及毛利按年均增加50%以上，業(yè)績(jī)十分亮麗

以上限價(jià)3.21元計(jì)算，市值約69.81億元，以19年經(jīng)調(diào)整純利約8,772萬(wàn)人民幣計(jì)算，市盈率約72倍

公司引入4名基石投資者，合共投資2,700萬(wàn)美元股份，按中間價(jià)計(jì)算，約佔(zhàn)發(fā)售股份14.4%，留意公司招股價(jià)為2.14元至3.21元，招股價(jià)相當(dāng)闊。