港股概念追蹤 | 科技巨頭加碼押注核能 關(guān)注核電設(shè)備商和運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)機(jī)遇(附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，伴隨著AI的興起，數(shù)據(jù)中心的電力需求大幅增加。未來電力趨緊，目前一些科技巨頭正在探索新的供電選項(xiàng)；在此背景下，核能重獲重視。10月17日早盤，港股核電股走強(qiáng)，截至發(fā)稿，中廣核礦業(yè)(01164)漲6.21%、中廣核新能源(01811)漲1.78%、中廣核電力(01816)漲1.69%。

美國(guó)能源信息署(EIA)的數(shù)據(jù)顯示，核能是最可靠的能源，每年能穩(wěn)定提供93%的最大電力，而且不產(chǎn)生二氧化碳，它的可靠性是太陽能的四倍，風(fēng)能的三倍。NERC首席執(zhí)行官Jim Robb表示，核能是一個(gè)重要的選擇，尤其是在支持?jǐn)?shù)據(jù)中心和人工智能發(fā)展的背景下，核能的關(guān)注度正在上升。

今年9月，有媒體報(bào)道稱，全球14家大型銀行和金融機(jī)構(gòu)將承諾加大對(duì)核能的支持，多國(guó)政府和行業(yè)希望此舉能為最新一波核電站建設(shè)的融資提供支持。據(jù)了解，這14家金融機(jī)構(gòu)包括美國(guó)銀行、巴克萊銀行、法國(guó)巴黎銀行、花旗銀行、摩根士丹利和高盛等。

此外，谷歌以及微軟等多家大型科技公司將核能視為人工智能(AI)電力問題的解決方案。

谷歌10月14日宣布，已與核能初創(chuàng)企業(yè)凱洛斯能源公司(Kairos Power)達(dá)成協(xié)議，將從凱洛斯的7座小型模塊化反應(yīng)堆(SMRs)中購(gòu)買500兆瓦的全天候無碳電力。 據(jù)報(bào)道，兩家公司正考慮從第一座SMR開始在2030年進(jìn)行首次交付，并在2035年前完成全面部署。

谷歌能源與氣候高級(jí)總監(jiān)邁克爾·特雷爾認(rèn)為，采用核能將補(bǔ)充谷歌現(xiàn)有的太陽能和風(fēng)能投資，有助于實(shí)現(xiàn)凈零能源目標(biāo)。同時(shí)，他還強(qiáng)調(diào)，核能是一種能夠提供高薪、長(zhǎng)期工作的來源，美國(guó)能源部(DOE)估計(jì)，到2050年將核能產(chǎn)能擴(kuò)大到2000吉瓦將需要另外37.5萬名工人。

今年9月，Constellation公司宣布，其與微軟達(dá)成了為期20年的合作協(xié)議，將創(chuàng)建“Crane清潔能源中心(Crane Clean Energy Center)，并重新啟動(dòng)三哩島核電站1號(hào)機(jī)組。

根據(jù)協(xié)議，微軟將從重啟的核電站購(gòu)買能源，以幫助實(shí)現(xiàn)其使用無碳能源、滿足數(shù)據(jù)中心電力需求的目標(biāo)。

國(guó)聯(lián)證券表示，2024年核電行業(yè)進(jìn)入投資高峰期，2022年下半年核準(zhǔn)機(jī)組及2023年核準(zhǔn)的部分機(jī)組，2024年內(nèi)有望開工，預(yù)計(jì)2024年開工機(jī)組有望接近12GW，2025年/2026年投資規(guī)?；蛉匀粨?jù)高位。建議關(guān)注投資高增帶動(dòng)設(shè)備商和運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)機(jī)遇。

具體標(biāo)的：1)核電產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)備廠商方面，核電設(shè)備交付期一般為FCD兩年后，2022-2023年我國(guó)分別核準(zhǔn)10/10臺(tái)核電機(jī)組，開工5/5臺(tái)核電機(jī)組，有望推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入設(shè)備訂單兌現(xiàn)期，建議關(guān)注東方電氣、江蘇神通等。

2)核電運(yùn)營(yíng)商方面，目前在建機(jī)組及待建機(jī)組充沛，保障長(zhǎng)期成長(zhǎng)性，隨著核電機(jī)組陸續(xù)并網(wǎng)貢獻(xiàn)利潤(rùn)，分紅比例有望提高以回報(bào)投資者，建議關(guān)注中國(guó)核電、中國(guó)廣核。

相關(guān)概念股：

中廣核電力(01816)：8月下旬，花旗發(fā)布研究報(bào)告稱，考慮中廣核電力(01816)上半年業(yè)績(jī)勝預(yù)期后，輕微上調(diào)公司今年至2026年的純利預(yù)測(cè)1%至2%，目標(biāo)價(jià)增11.1%，由3.6港元升至4港元，重申“買入”評(píng)級(jí)，料中廣核電力下半年的發(fā)電能會(huì)增加，停機(jī)次數(shù)減少，而A股的可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行將有利于H股股東。

中廣核礦業(yè)(01164)：中廣核礦業(yè)是中國(guó)第一、全球第三大的核電集團(tuán)中廣核集團(tuán)下屬上市子公司之一，亦是中廣核集團(tuán)旗下海外鈾資源開發(fā)的投、融資的唯一平臺(tái)。

中核國(guó)際(02302)：中核集團(tuán)是中國(guó)唯一建立了完整的核科技工業(yè)體系的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，是中國(guó)核電站的主要投資方和業(yè)主，是核電設(shè)計(jì)、核燃料和核技術(shù)設(shè)備供應(yīng)商。