崔東樹：8月中國汽車實現(xiàn)出口61萬臺同比增速39% 主要因國際市場競爭力提升

作者：智通財經(jīng) 蔣遠華 2024-09-23 15:58:37

乘聯(lián)會崔東樹發(fā)文稱，2024年8月中國汽車實現(xiàn)出口61萬臺，同比2023年8月增速39%、環(huán)比上月增10%，同環(huán)比走勢很好。

智通財經(jīng)APP獲悉，乘聯(lián)會崔東樹發(fā)文稱，2024年8月中國汽車實現(xiàn)出口61萬臺，同比2023年8月增速39%、環(huán)比上月增10%，同環(huán)比走勢很好;1-8月中國汽車實現(xiàn)出口409萬臺，出口增速27%。今年的主要動力仍是中國產(chǎn)品競爭力提升和歐美市場的小幅增長及俄烏危機下的俄羅斯市場的國際品牌全面被中國車替代，尤其是中國的燃油車出口競爭力提升帶來的出口增大。

今年的主要動力仍是中國產(chǎn)品競爭力提升和中美洲和南美洲市場的小幅增長及俄烏危機下的俄羅斯市場的國際品牌全面被中國車替代，尤其是中國的燃油車出口競爭力提升帶來的出口增大。2024年1-8月新能源乘用車出口131萬臺，同比增長25%，新能源乘用車出口占比新能源汽車出口總量的98%。2024年8月新能源汽車出口量18萬臺，同比增速20.9%，環(huán)比上月增速2.9%，2024年1-8月新能源汽車累計出口量139.7萬臺，同比增長24.9%。

2024年1-8月整車出口總量的前10國家：俄羅斯705514輛、墨西哥323540輛、阿聯(lián)酋203048輛、巴西192254輛、比利時182504輛、沙特161261輛、英國137925輛、澳大利亞118888輛、菲律賓104402輛、土耳其95650輛;1-8月中國汽車出口增量的前五國家：俄羅斯161695輛、巴西136511輛、阿聯(lián)酋105043輛、墨西哥65306輛、吉爾吉斯斯坦37516輛。增量前5國家的增量貢獻度為62%，其中俄羅斯出口貢獻巨大。2024年1-8月澳大利亞、泰國、厄瓜多爾、法國等市場下降較大;中亞和俄羅斯市場都表現(xiàn)相對較強，巴西和俄羅斯市場也成為增量的核心市場。

2023年增量相對較多的是俄羅斯、中亞和北美、亞洲的市場，近期俄羅斯、墨西哥、巴西等都很強。總體看世界疫情對中國汽車市場出口帶來一定促進，由于海外沖突和中國汽車性價比提升導(dǎo)致中國對各類國家出口也有一定增量。

2024年8月中國新能源汽車出口總量的前10國家：比利時18089輛、墨西哥12458輛、泰國11101輛、加拿大9399輛、菲律賓9350輛、印度9306輛、印度尼西亞7534輛、德國7411輛、斯洛文尼亞6077輛、以色列5820輛;8月中國新能源汽車出口同比2023年8月增量的前五國家：比利時13816輛、墨西哥10928輛、斯洛文尼亞4651輛、印度尼西亞4201輛、土耳其3573輛。

出口增長動力是天幫忙、高質(zhì)量、人努力、地緣變。首先是天幫忙—中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈韌性強;其次是高質(zhì)量—新能源的出口貢獻增大;第三是人努力—自主品牌企業(yè)很努力;第四是地緣變—中國出口的全面發(fā)展。

中國新能源車出口向發(fā)達國家市場呈現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的局面，主要是出口西歐和東南亞市場，近兩年西歐和南歐的比利時、西班牙、斯洛文尼亞和英國等發(fā)達國家持續(xù)成為出口亮點，8月稍有回落。而今年對巴西等美洲國出口走強。自主品牌的上汽乘用車、比亞迪等新能源車型表現(xiàn)較頑強。雖然新能源汽車出口歐洲8月暫時放緩，期待隨著歐洲反補貼影響的逐步適應(yīng)，中國對歐洲出口應(yīng)該還能回升向上。

一、中國汽車出口總體走勢

1、汽車出口歷年走勢

中國汽車出口經(jīng)歷多年的百萬量級平臺期終于在2021年開始突破。在2013-2016年世界經(jīng)濟低迷下的劇烈下滑后，2017-2020年出口增速逐步企穩(wěn)改善，年度出口量維持在100萬臺左右水平。2020年的出口達到108萬臺，同比下降13%，隨后進入高增長期。

由于世界疫情沖擊和特斯拉國產(chǎn)，中國汽車出口實現(xiàn)2021-2023年的巨大的銷量和單價的突破。2023年中國汽車實現(xiàn)出口522萬臺，出口增速54%的持續(xù)強增長。2024年1-8月中國汽車出口409萬臺，同比增長27%。只要國際上有穩(wěn)定的市場環(huán)境，未來中國汽車出口發(fā)展仍有巨大空間。

2020年全年的銷量達到108.5萬臺，同比下降13.1%。2021年的出口市場銷量218.7萬臺，同比增長102%。

2022年的出口市場銷量340萬臺，同比增長55%，主要是海外供給不足和中國車企出口競爭力的大幅增強。2023年中國汽車實現(xiàn)出口522萬臺，出口增速54%的持續(xù)強增長，表現(xiàn)超強，相對于國內(nèi)汽車銷量的逐步復(fù)蘇，出口市場的表現(xiàn)仍是超強的。近兩年的國際疫情+俄烏危機下的中國出口增長較大。

2024年8月中國汽車實現(xiàn)出口61萬臺，同比2023年8月增速39%、環(huán)比上月增10%，同環(huán)比走勢很好;1-8月中國汽車實現(xiàn)出口409萬臺，出口增速27%。今年的主要動力仍是中國產(chǎn)品競爭力提升和歐美市場的小幅增長及俄烏危機下的俄羅斯市場的國際品牌全面被中國車替代，尤其是中國的燃油車出口競爭力提升帶來的出口增大。

2、整車出口月度走勢

從月度走勢看，近幾年的出口仍呈現(xiàn)季節(jié)性特征，呈現(xiàn)夏季走高與國內(nèi)反差走勢特征。2022年車市出現(xiàn)開局較強，但受到上海疫情影響的2-4月呈現(xiàn)出口量逐月環(huán)比下降，5-12月持續(xù)攀升。而2023年出口繼續(xù)保持強勢，保持2022年4季度的銷量，體現(xiàn)中國汽車產(chǎn)業(yè)的世界競爭力大幅提升。

2024年1-8月中國汽車出口基本符合前幾年的月度走勢，1季度增速相對前三年的超高增速有所放緩，4-5月增速回升,6月偏弱，8月開始出口恢復(fù)增長。今年1-2月的出口僅增長20%，3-5月增長30%以上，汽車出口在近期外部環(huán)境復(fù)雜下反而走強。

3、汽車整車出口結(jié)構(gòu)特征

2020年前的出口維持在百萬規(guī)模。2021年整車出口(含底盤)出口219萬臺，增速102%的表現(xiàn)算很好。2021-2022年出口表現(xiàn)較好的是四驅(qū)SUV和其它乘用車。

2023年的汽車出口是全面走強，油車強，乘用車是出口主力，增速65%，其中四驅(qū)SUV、小客車出口較好。

2024年俄羅斯市場需求增速弱了，乘用車出口韌性較強?？ㄜ嚒⒖蛙嚭吞胤N車出口表現(xiàn)有所疲軟，8月的乘用車出口增40%的走勢回穩(wěn)。

今年海關(guān)卡車出口增9%，相對于國內(nèi)的卡車低迷，近期各類卡車出口偏分化，中重卡出口較好。

從結(jié)構(gòu)看，乘用車出口占比不斷提升，卡車占比和客車占比大幅下降。乘用車的幾類主力車型表現(xiàn)較均衡，表現(xiàn)下降的是小轎車的出口，2024年9座以下客車占比32%最高，8月達到35%。

卡車中的輕卡增長表現(xiàn)較好，牽引車出口表現(xiàn)回落?？蛙囍械拇笾行涂蛙嚮嘏p型客車稍弱。

4、出口動力結(jié)構(gòu)特征

2024年的乘用車的出口增速回升，7-8月走勢好于上半年增速。2024年8月的純電動乘用車出口回落，插混和混合動力很強。1-8月汽油乘用車的出口很強。今年卡車和客車出口低迷，但汽油卡車的和汽油輕客走勢較強，增長動力轉(zhuǎn)變。

二、汽車出口市場格局

1、出口廠家國內(nèi)區(qū)域特征

8月上海出口全國汽車龍頭地位被安徽替代。上海對中國出口的重要意義極其明顯，2023年上海95萬臺，這里主要是由于上海本地的企業(yè)相對比較優(yōu)秀，尤其是上汽乘用車和特斯拉兩家企業(yè)，出口量都相對較強，上汽通用出口表現(xiàn)平穩(wěn)。但近期上海出口異常偏低，2024年1-8月降到53萬臺降14%，8月增36%。

安徽的出口表現(xiàn)相對較強，主要也是奇瑞的出口表現(xiàn)相對較強。陜西和河北、江蘇的汽車出口貢獻度上升較大。

2、出口分區(qū)域走勢分析

2024年1-8月對大洋洲和歐洲的純電動出口明顯放緩，但其它地區(qū)純電動仍很強。紅海危機基本對中國出口沒有太大影響，歐盟政策導(dǎo)致中國新能源出口量下降一些，目前8月增長是挖掘非洲、南美、中東等市場的結(jié)果。

從銷量看，2017-2023年的出口是逐步回升的態(tài)勢，主要是歐洲的貢獻。2024年歐盟占比下降，中南美和美加的出口有所增長。對日韓8月新能源車出口占比達到50%，遠超其它地區(qū)。近期歐洲和北美發(fā)達市場的市場份額下降，發(fā)達國家的市場表現(xiàn)回落。

南美洲的新能源出口表現(xiàn)波動大。世界貧窮落后地方的出口需求不穩(wěn)定不可持續(xù)。

3、整車出口分國別走勢分析

2021年出口均價1.6萬美元，2022年汽車出口均價1.8萬美元，2023年上升到1.9萬美元，今年出口均價1.9萬美元，同比去年的均價幾乎持平。

前期俄羅斯市場巨變，其它外資退出，因此2023年以來中國對俄羅斯的出口也較多。去年出口是對比利時的出口車較多，今年歐洲經(jīng)濟低迷，出口表現(xiàn)一般。

智利、秘魯?shù)溶囀?023年暴跌，巴西、土耳其等市場今年有所恢復(fù)，巴西市場波動較大。亞洲仍是沙特和孟加拉市場。近期的墨西哥市場表現(xiàn)較強，暫未受到歐美加稅的影響。

4、整車出口月度增減量走勢

2024年8月中國汽車出口總量的前10國家：俄羅斯130948輛、墨西哥52640輛、阿聯(lián)酋28576輛、沙特21836輛、比利時19752輛、菲律賓14609輛、美國14064輛、意大利14005輛、馬來西亞13224輛、英國12670輛;8月中國汽車出口增量的前五國家：俄羅斯50872輛、墨西哥18185輛、阿聯(lián)酋16171輛、比利時13610輛、沙特8116輛。2024年1-8月整車出口總量的前10國家：俄羅斯705514輛、墨西哥323540輛、阿聯(lián)酋203048輛、巴西192254輛、比利時182504輛、沙特161261輛、英國137925輛、澳大利亞118888輛、菲律賓104402輛、土耳其95650輛;1-8月中國汽車出口增量的前五國家：俄羅斯161695輛、巴西136511輛、阿聯(lián)酋105043輛、墨西哥65306輛、吉爾吉斯斯坦37516輛。增量前5國家的增量貢獻度為62%，其中俄羅斯出口貢獻巨大。2024年1-8月泰國、厄瓜多爾、法國等市場下降較大;中亞和俄羅斯市場都表現(xiàn)相對較強，巴西和俄羅斯市場也成為增量的核心市場。

2023年增量相對較多的是俄羅斯、中亞和北美、亞洲的市場，近期俄羅斯、墨西哥、阿聯(lián)酋等都很強?？傮w看世界疫情對中國汽車市場出口帶來一定促進，由于海外沖突和中國汽車性價比提升導(dǎo)致中國對各類國家出口也有一定增量。

5、歷年出口主力國家變化分析

前期汽車出口的海外根據(jù)地效果并不理想，2020年汽車出口實現(xiàn)主要是沙特、孟加拉、埃及、智利等國家，波動劇烈。

2022年汽車出口主要市場來自墨西哥、沙特、智利、比利時、澳大利亞、菲律賓、俄羅斯等，不發(fā)達國家較多。

2023年汽車出口主要市場來自俄羅斯、墨西哥、比利時、澳大利亞、沙特、英國等國家，歐美市場走勢較強。近期澳大利亞、比利時、英國等相對發(fā)達國家表現(xiàn)改善。

2024年汽車出口結(jié)構(gòu)變化，俄羅斯、墨西哥前兩位沒有變化，比利時恢復(fù)，巴西出口劇烈下滑，阿聯(lián)酋和沙特的出口提升。

6、對俄羅斯出口變化分析

2022年中國對俄羅斯出口16萬臺，2023年中國對俄羅斯汽車出口91萬臺，同比增長459%。2024年1-8月中國對俄羅斯出口71萬臺車，同比增長30%。2023年以來俄羅斯突然變成中國汽車出口第一大市場，這是時隔15年后中國汽車再一次的出口巨變。2008年中國自主品牌進軍俄羅斯的市場表現(xiàn)很好，但隨著俄羅斯對中國汽車巨額加征關(guān)稅政策，當(dāng)年中國汽車車企大面積退出俄羅斯。

近期由于其它國家汽車企業(yè)退出俄羅斯，2023年中國車企迅速保證了俄羅斯的車輛供給需求，目前的中國車企在俄羅斯應(yīng)該暫時是安全的，但仍需謹慎。

2024年中國對俄羅斯的新能源車的出口劇烈波動，俄羅斯的進口規(guī)則根據(jù)供需不斷調(diào)整。

2024年牽引車、重卡等產(chǎn)品的中國出口暴增后回落，近期乘用車的出口規(guī)模提升。

三、新能源車出口走勢

1、歷年新能源汽車整車出口特征

隨著中國國內(nèi)新能源車市場從補貼驅(qū)動向市場驅(qū)動的轉(zhuǎn)型，中國新能源汽車的市場競爭力大幅增長。中國新能源汽車出口自2021年實現(xiàn)爆發(fā)增長，隨后進入持續(xù)的高增長區(qū)間。雖然今年受到歐盟出口新能源的政策干擾，但2024年1-8月中國新能源汽車出口仍達到140萬臺，同比增長25%。

2024年8月新能源汽車出口量18萬臺，同比增速20.9%，環(huán)比上月增速2.9%，2024年1-8月新能源汽車累計出口量139.7萬臺，同比增長24.9%。

2、新能源汽車整車出口結(jié)構(gòu)特征

2019年以前的新能源車的出口數(shù)量較大，但乘用車基本是微型低速電動車為主，實際的主流新能源車型數(shù)量不大。新能源乘用車出口結(jié)構(gòu)和數(shù)量表現(xiàn)有所改善。2020-2022年新能源出口表現(xiàn)好，2023年累計出口新能源汽車173萬臺。

2024年8月出口新能源汽車17.2萬臺、同比增長20%;1-8月出口新能源車134萬臺、同比增長24%;2024年1-8月新能源乘用車出口131萬臺，同比增長25%，新能源乘用車出口占比新能源汽車出口總量的98%。近期新能源客車與專用車的出口下降較快，1-8月的新能源客車出口增速劇烈放緩到0.6萬臺，下降3%。

3、新能源出口地區(qū)變化分析

隨著特斯拉進入中國，中國汽車出口格局改變，上海長期第一，但隨著歐盟的進入暫時受阻，上海出口劇烈萎縮。2024年新能源汽車出口比較強的地區(qū)是廣東、陜西、河北、江蘇等。

從目前出口的增量來看，陜西和安徽的增量相對是比較大的。

4、歷年新能源乘用車整車出口國家特征

2022年新能源汽車出口同比增長90%。新能源汽車出口主要是歐洲和亞洲兩大市場。

2023年中國新能源乘用車出口173萬臺，達到55%的強勢增長。2024年1-8月新能源汽車出口134萬臺，增長24%，8月增20%的表現(xiàn)仍相對一般。

今年中國對歐洲的比利時、荷蘭等國家的新能源車出口表現(xiàn)逐步改善，尤其8月對比利時出口同比增長，對巴西新能源下降明顯。澳大利亞的新能源出口劇烈下降，近期中國對以色列的出口走勢企穩(wěn)，以色列的中國車優(yōu)勢仍很強。

5、2024年新能源汽車整車出口變化分析

2024年1-8月新能源汽車出口總量的前10國家：比利時170876輛、巴西136112輛、英國88933輛、泰國81546輛、菲律賓69987輛、墨西哥61647輛、印度53738輛、澳大利亞51843輛、阿聯(lián)酋47716輛、德國41105輛;1-8月中國新能源汽車出口增量的前五國家：巴西106171輛、墨西哥53792輛、阿聯(lián)酋27870輛、印度尼西亞27674輛、比利時26145輛，增量前5國家的增量貢獻度為98%，其中巴西出口貢獻巨大。2024年出口比利時、英國等歐洲國家和巴西、泰國等東南亞是幾大主力方向。近期的荷蘭、英國、法國等市場出口較弱。非歐盟的歐洲國家和墨西哥、泰國、土耳其等兩類市場表現(xiàn)較強。

5、2024年純電動乘用車整車出口變化分析