新股公告 | 友寶在線(02429)香港發(fā)售股份獲大幅超額認購 每股定價10.35港元

智通財經(jīng)APP訊，友寶在線(02429)公布配發(fā)結(jié)果，公司擬發(fā)行2257.65萬股H股，香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%。發(fā)售價已厘定為每股H股10.35港元，每手500股，預(yù)期H股將于2023年11月3日(星期五)上午九時正(香港時間)開始于聯(lián)交所主板買賣。

按發(fā)售價每股H股10.35港元，全球發(fā)售凈籌約1.55億港元。約80%將用于擴大集團于中國大陸一線、新一線、二線及三線城市的點位網(wǎng)絡(luò)覆蓋面及滲透率;5%將用于進一步發(fā)展運營能力以及通過在中國大陸各地建設(shè)或升級倉儲及╱或物流系統(tǒng)以增強倉儲存貨管理能力;7%將用于通過硬件升級、軟件提升及招聘人才，提升運營系統(tǒng)及自動售貨機的技術(shù);及8%用于營運資金和一般公司用途。

其中，香港公開發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲大幅超額認購，超購10.29倍。香港公開發(fā)售項下的香港發(fā)售股份最終數(shù)目為225.8萬股H股，相當于全球發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)約10%。

國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的國際發(fā)售股份已獲小幅超額認購，相當于國際發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)的約1.41倍。國際發(fā)售項下的國際發(fā)售股份最終數(shù)目為2031.85萬股H股，相當于全球發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)約90%。

另外，根據(jù)與基石投資者所訂立的基石投資協(xié)議，基石投資者已認購合共1116.55萬股發(fā)售股份，相當于緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額的約1.43%;及全球發(fā)售項下的發(fā)售股份數(shù)目約49.46%。