新股公告 | 友寶在線(02429)于10月24日-10月27日招股 引入奈雪(02150)等基石投資者

智通財經(jīng)APP訊，友寶在線(02429)于2023年10月24日-10月27日招股，該公司擬發(fā)行2257.65萬股，其中，香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%。每股發(fā)售價9.4-11.4港元，每手500股，預(yù)計公司的H股將于11月3日上市。

公司是中國大陸自動售貨機經(jīng)營商，按2022年商品總額計算，佔市場份額7.6%。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，以交易商品總額及網(wǎng)絡(luò)規(guī)模計算，于2019年、2020年、2021年及2022年，公司在中國大陸無人零售行業(yè)(主要包括自動售貨機、無人商店及無人貨架)均排名第一。截至2023年6月30日，公司的網(wǎng)絡(luò)擁有61888個自動售貨機友寶點位，遍佈中國大陸157個城市及28個省級行政區(qū)，其中有87.3%集中于一線、新一線及二線城市。

截至2019年1月1日(即往績記錄期間開始時)及2019年12月31日，公司的保留盈利分別為人民幣5420萬元(單位下同)及9930萬元。公司于2020年、2021年、2022年以及截至2023年6月30日止六個月分別產(chǎn)生凈虧損11.84億元、1.88億元、2.83億元及1.47億元。因此，截至2020年、2021年、2022 年12月31日以及2023年6月30日，公司的累計虧損分別為10.73億元、12.58億元、15.43億元及16.95億元。公司亦于2020年取得負經(jīng)營現(xiàn)金流量。

公司與基石投資者奈雪的茶(02150)、SensePower、魏晉兵先生及馬六甲訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下按發(fā)售價認購或促使彼等的指定實體認購若干數(shù)目的發(fā)售股份。公司認為，基石配售將有助提高公司的形象，并表明該等投資者對集團的業(yè)務(wù)及前景充滿信心。

假設(shè)發(fā)售價為每股發(fā)售股份10.40港元，公司估計公司將收取全球發(fā)售所得款項凈額約1.559億港元。約80.0%將用于擴大點位網(wǎng)絡(luò)覆蓋面及滲透率。公司計劃在中國大陸的一線、新一線、二線及三線城市的學(xué)校、工廠、餐廳、辦公場所、公共場所及其他優(yōu)質(zhì)場所等不同消費場景增加點位數(shù)目;約5.0%將用于進一步發(fā)展運營能力以及通過在中國大陸各地建設(shè)及升級倉儲及/或物流系統(tǒng)以增強倉儲存貨管理能力;約7.0%將用于進一步發(fā)展研發(fā)能力以及提升運營系統(tǒng)及自動售貨機的技術(shù);及約8.0%用于營運資金和其他一般公司用途。