新股公告 | 宜明昂科-B(01541)公開發(fā)售獲認(rèn)購約9.98倍 每股發(fā)售價(jià)18.6港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，宜明昂科-B(01541)公布配售結(jié)果，發(fā)售價(jià)定為每股H股18.60港元，公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為2.35億港元。每手200股，預(yù)期股份將于2023年9月5日上午9時(shí)正起于香港聯(lián)交所開始買賣。

香港公開發(fā)售已獲適度超額認(rèn)購，合共接獲4870份有效申請，認(rèn)購合共1711.5萬股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的合共171.48萬股H股的約9.98倍。香港公開發(fā)售項(xiàng)下的最終發(fā)售股份數(shù)目為171.48萬股H股，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約10%(于超額配股權(quán)獲行使前)，并獲分配予香港公開發(fā)售項(xiàng)下1655名獲接納申請人，其中1346名申請人獲配發(fā)一手發(fā)售股份，合共26.92萬股H股。

國際發(fā)售已獲輕微超額認(rèn)購，相當(dāng)于國際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)的約1.06倍。國際發(fā)售項(xiàng)下分配予承配人的最終發(fā)售股份數(shù)目為1543.24萬股H股，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約90%(于超額配股權(quán)獲行使前)。

根據(jù)相關(guān)基石投資協(xié)議，該公司基石投資者已認(rèn)購合共1248.52萬股H股，占根據(jù)全球發(fā)售的發(fā)售股份約72.81%及緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額約3.35%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使);及根據(jù)全球發(fā)售的發(fā)售股份約69.11%及緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額約3.34%(假設(shè)超額配股權(quán)部分獲行使至多91.78萬股發(fā)售股份)。