港股異動 | 遠洋集團(03377)漲超6% 待重組生效日期落實后可能發(fā)行強制可轉(zhuǎn)換債券

智通財經(jīng)APP獲悉，遠洋集團(03377)漲超6%，截至發(fā)稿，漲6.25%，報0.34港元，成交額487.49萬港元。

消息面上，遠洋集團宣布，待重組生效日期落實后，公司將發(fā)行初始發(fā)行金額最高達強制可轉(zhuǎn)換債券及永續(xù)權(quán)益總額的不計息強制可轉(zhuǎn)換債券，估計金額約為40.18億美元(假設(shè)重組生效日期為2024年12月31日)，根據(jù)組別分配比率及各組別債權(quán)人的個別選擇于不同組別范圍內(nèi)債權(quán)人內(nèi)分配，當(dāng)中包括向大股東中國人壽發(fā)行相關(guān)債券。

公司將于股東特別大會上就配發(fā)及發(fā)行強制可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換股份尋求股東特別授權(quán)。公司將向聯(lián)交所上市委員會申請批準強制可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換股份上市及買賣。公司將申請強制可轉(zhuǎn)換債券在新交所上市及掛牌。根據(jù)重組的范圍涵蓋現(xiàn)有債務(wù)工具，包括現(xiàn)有銀團貸款、現(xiàn)有雙邊貸款及現(xiàn)有票據(jù)，未償還本金總額約為56.36億美元。

重組涉及向范圍內(nèi)債權(quán)人分發(fā)重組對價，包括本金總額為22億美元的新債務(wù)(包括新貸款及新票據(jù))，及強制可轉(zhuǎn)換債券及/或新永續(xù)證券，本金總額合計相當(dāng)于所有范圍內(nèi)債權(quán)人的重組程序債權(quán)總額減新債務(wù)本金總額的結(jié)果，即強制可轉(zhuǎn)換債券及永續(xù)權(quán)益總額。