華福證券：驍龍8至尊版顛覆性提升 Claude 3.5實(shí)現(xiàn)用AI操作電腦

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，華福證券發(fā)表研報(bào)稱，10月22日，高通公司(QCOM.US)正式發(fā)布新一代年度旗艦手機(jī)SoC驍龍8Elite和第二代高通Oryon CPU，性能與AI技術(shù)顛覆性提升。驍龍8Elite搭載了最新的Hexagon NPU，該NPU中搭載了6核向量處理器和8核標(biāo)量處理器，支持端側(cè)多模態(tài)，其出詞速度達(dá)到了70tokens/s以上，支持4k上下文窗口。根據(jù)機(jī)器之心10月23日?qǐng)?bào)道，Claude3.5深夜重磅升級(jí)。升級(jí)版Claude 3.5 Sonnet的各項(xiàng)能力全面勝過之前版本，能夠根據(jù)用戶指令移動(dòng)光標(biāo)、點(diǎn)擊相應(yīng)位置以及通過虛擬鍵盤輸入信息，模仿人類與計(jì)算機(jī)的交互方式，實(shí)現(xiàn)像人類一樣操縱電腦。這是AI領(lǐng)域的突破性創(chuàng)新，為AI的未來發(fā)展指引了新方向。

一、高通驍龍8至尊版發(fā)布，性能與AI技術(shù)顛覆性提升

10月22日，高通公司正式發(fā)布新一代年度旗艦手機(jī)SoC驍龍8Elite和第二代高通Oryon CPU，性能與AI技術(shù)顛覆性提升。(1)性能方面：驍龍8Elite放棄了傳統(tǒng)的ARMCPU設(shè)計(jì)，轉(zhuǎn)而搭載第二代定制的高通Oryon CPU，采用了臺(tái)積電第二代3nm工藝。其CPU單核、多核性能都提升了45%，功耗還降低了40%，CPU最高主頻達(dá)到了4.32GHz，超過了聯(lián)發(fā)科天璣9400和蘋果A18Pro。(2)AI方面：驍龍8Elite搭載了最新的Hexagon NPU，該NPU中搭載了6核向量處理器和8核標(biāo)量處理器，支持端側(cè)多模態(tài)，其出詞速度達(dá)到了70tokens/s以上，支持4k上下文窗口。此外，在大模型合作方面，騰訊混元大模型7B和3B版本、智譜的GLM-4V端側(cè)視覺大模型都會(huì)在搭載驍龍8Elite的手機(jī)上落地。結(jié)合聯(lián)發(fā)科近日發(fā)布的天璣9400，華福證券將兩款旗艦SoC芯片的主要參數(shù)進(jìn)行了對(duì)比。

二、Claude3.5重磅升級(jí)，實(shí)現(xiàn)用AI操作電腦

根據(jù)機(jī)器之心10月23日?qǐng)?bào)道，Claude3.5深夜重磅升級(jí)。Anthropic推出了升級(jí)版的Claude 3.5 Sonnet以及一款新模型Claude 3.5 Haiku。其中，升級(jí)版Claude 3.5 Sonnet的各項(xiàng)能力全面勝過之前版本，尤其是代碼能力顯著提升。最值得關(guān)注的是，最新版本的Claude 3.5 Sonnet能夠根據(jù)用戶指令移動(dòng)光標(biāo)、點(diǎn)擊相應(yīng)位置以及通過虛擬鍵盤輸入信息，模仿人類與計(jì)算機(jī)的交互方式，實(shí)現(xiàn)像人類一樣操縱電腦。這是AI領(lǐng)域的突破性創(chuàng)新，為AI的未來發(fā)展指引了新方向。此外，最新版Claude 3.5 Sonnet的性能表現(xiàn)優(yōu)于OpenAI o1-mini。

三、英偉達(dá)更名Blackwell Ultra產(chǎn)品線為B300系列，預(yù)計(jì)2025年將推動(dòng)CoWoS-L增長

根據(jù)TrendForce集邦咨詢10月22日?qǐng)?bào)道，英偉達(dá)近期將其所有BlackwellUltra產(chǎn)品更名為B300系列，預(yù)估明年將策略性主推B300和GB300等采用CoWoS-L的GPU產(chǎn)品，將提升對(duì)先進(jìn)封裝技術(shù)的需求量，預(yù)期2025年隨Blackwell系列放量，對(duì)CoWoS的需求占比將年增逾10個(gè)百分點(diǎn)。此外，NVIDIA對(duì)HBM的采購規(guī)模也將持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)估其占整體HBM市場(chǎng)的消耗量將于2025年突破70%，年增逾10個(gè)百分點(diǎn)。

四、AI大模型跟蹤

ChatGPT、Pika訪問量均實(shí)現(xiàn)新高，MiniMax海螺強(qiáng)勢(shì)來襲。據(jù)similarweb最新數(shù)據(jù)(1011-1017)：(1)ChatGPT本周訪問量實(shí)現(xiàn)新高，斷層第一愈發(fā)穩(wěn)固。近日，OpenAI持續(xù)重磅升級(jí)，推出o1系列，性能功能都迎來重大提升，吸引大量用戶使用。(2)Pika本周訪問量持續(xù)走高，熱度不減。近期，Pika1.5發(fā)布Pikaffects全新特效，持續(xù)吸引大量用戶。(3)MiniMax海螺強(qiáng)勢(shì)來襲。近期，MiniMax的視頻生成應(yīng)用海螺AI，上線5周、增速8倍，在海外異?；鸨?。據(jù)七麥最新數(shù)據(jù)(1016-1022)：

(1)智譜清言下載量大幅提高。近日，智譜AI宣布最低1折開放所有模型，智譜清言下載量有望進(jìn)一步提升。(2)豆包APP本周下載量有所回落。近期，豆包兩款大模型發(fā)布后，下載量大幅增加，本周下載量有所回落，但仍維持高位。

建議關(guān)注

國產(chǎn)算力鏈：寒武紀(jì)(688256.SH)、海光信息(688041.SH)、龍芯中科(688047.SH)、盛科通信(688702.SH)。

數(shù)據(jù)中心硬件：中際旭創(chuàng)(300308.SZ)、工業(yè)富聯(lián)(601138.SH)、新易盛(300502.SZ)、天孚通信(300394.SZ)、沃爾核材(002130.SZ)、英維克(002837.SZ)、滬電股份(002463.SZ)、勝宏科技(300476.SZ)。

風(fēng)險(xiǎn)提示

技術(shù)發(fā)展及落地不及預(yù)期;下游終端出貨不及預(yù)期;下游需求不及預(yù)期;市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn);地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。