香港交易所CEO陳翊庭:“香港上市最關鍵的是上市申請人必須有一個保薦人幫助他保薦,就是背書他的申請。所以我覺得在很多中介機構當中,需要花一點時間、精力去選擇的,肯定是保薦人。在香港其實保薦人很多,有不同的背景,中資、外資的等等,必須花多一點時間選擇一個和你配合度最高的?!?br/>
為了更精準地反映香港中介機構的實時表現(xiàn),讓統(tǒng)計數(shù)據(jù)更具意義,瑞恩RyanBen每個月更新“過去24個月”、“過去12個月”、“過去9個月(今年以來)”的滾動排行數(shù)據(jù)。
根據(jù)統(tǒng)計,
在過去的24個月(2022年10月至2024年9月)香港新上市公司 152家,主板上市149家(包括:141家IPO上市、5家介紹上市、3家GEM轉主板),GEM(創(chuàng)業(yè)板)上市 3家;
在過去的12個月(2023年10月至2024年9月)香港新上市公司 71家,主板上市68家(包括:68家IPO上市、0家介紹上市、0家GEM轉主板),GEM(創(chuàng)業(yè)板)上市3家;
在今年的前9個月(2024年1月至2024年9月)香港新上市公司 45家,主板上市42家(包括:42家IPO上市、0家介紹上市、0家GEM轉主板),GEM(創(chuàng)業(yè)板)上市3家。
具體如下:
一、香港IPO券商(保薦人)排行榜
(一) 過去24個月的數(shù)據(jù) (2022年10月至2024年9月)
根據(jù)統(tǒng)計,在過去的24個月,共有59間券商,以上市保薦人、聯(lián)席保薦人的身份參與152家新上市公司的保薦工作。在這59間券商中,中資券商37間(占62.7%),外資券商11間(占18.6%),港資券商11間(占18.6%)。
就過去24個月保薦的新上市項目的數(shù)量來看,排在前十位的保薦人券商分別是:
中金公司,以49家排在第一位,保薦參與率 32.2%;
華泰國際,以17家排在第二位,保薦參與率 11.2%;
摩根士丹利,以15家排在第三位,保薦參與率 9.9%;
海通國際、中信建投,各以13家并列排在第四位,保薦參與率 8.6%;
中信證券,以11家排在第六位,保薦參與率 7.2%;
花旗,以8家排在第七位,保薦參與率 5.3%;
高盛、瑞銀,各以7家并列排在第八位,保薦參與率 4.6%;
摩根大通、建銀國際,各以6家并列排在第十位,保薦參與率 3.9%。
這59間券商中,只參與一家上市的券商有26間,占全部券商數(shù)量(59間)的44.1%。
(二) 過去12個月的數(shù)據(jù) (2023年10月至2024年9月)
就過去12個月的數(shù)據(jù)來看,這59間券商中的 43間,以上市保薦人、聯(lián)席保薦人的身份參與71家新上市公司的保薦工作。
就過去12個月排名前十位的保薦人分別是:
中金公司,以 20家排在第一位,保薦參與率 28.2%;
華泰國際,以 9家排在第二位,保薦參與率 12.7%;
中信證券,以 8家并列排在第三位,保薦參與率 11.3%;
海通國際,以 7家排在第四位,保薦參與率 9.9%;
中信建投,以 5家并列排在第五位,保薦參與率 7.0%;
摩根士丹利,以 4家排在第六位,保薦參與率 5.6%;
花旗、摩根大通、建銀國際,各以 3家并列排在第七位,保薦參與率 4.2%。
這43間券商中,只參與一家上市的券商有24間,占全部券商數(shù)量(59間)的 40.7%。
(三) 今年前9個月的數(shù)據(jù) (2024年1月至2024年9月)
就今年前9個月的數(shù)據(jù)來看,這59間券商中的 32間,以上市保薦人、聯(lián)席保薦人的身份參與45家新上市公司的保薦工作。
就今年前9個月排名前十位的保薦人分別是:
中金公司,以 14家排在第一位,保薦參與率 31.1%;
中信證券,以 7家排在第二位,保薦參與率 15.6%;
海通國際,以 5家排在第三位,保薦參與率 11.1%;
華泰國際、摩根大通、建銀國際、均富融資、農(nóng)銀國際、招銀國際、越秀融資,各以2家并列排在第四位,保薦參與率 4.4%。
這30間券商中,只參與一家上市公司的券商有22間,占全部券商數(shù)量(59間)的37.3%。
二、香港IPO審計師排行榜
(一) 過去24個月的數(shù)據(jù)(2022年10月至2024年9月)
根據(jù)統(tǒng)計,在過去的24個月,共有 13間審計師參與 152家新上市公司的審計業(yè)務。
就過去24個月所參與的數(shù)量來看,排在前4位的審計師分別是:
普華永道,以 47家、占30.9%,排名第一;
安永,以 43家、占28.3%,排名第二;
畢馬威,以 26家、占17.1%,排名第三 ;
德勤,以 20家、占13.2%,排名第四。
這四間共占89.5%的市場份額。
這13間審計師中,只參與一家上市的審計師有7間,占所參與的審計師數(shù)量(13間)的53.8%。
(二) 過去12個月的數(shù)據(jù) (2023年10月至2024年9月)
就過去12個月的數(shù)據(jù)來看,這13間審計師中的11間參與 71家新上市公司的審計業(yè)務。
就過去12個月排名前四位的審計師分別是:普華永道、畢馬威、安永、德勤,分別參與 22家、17家、14家、10家,占比分別為31.0%、23.9%、19.7%、14.1%。
(三) 今年前9個月的數(shù)據(jù) (2024年1月至2024年9月)
就今年前9個月的數(shù)據(jù)來看,這13間審計師中的9間參與 45家新上市公司的審計業(yè)務。
就今年前9個月排名前四位的審計師分別是:普華永道、畢馬威并列第一,參與12家、占比26.7%;安永、德勤緊跟其后,分別參與 9家、7家,占比分別為 20.0%、15.6%。
三、香港IPO中國律師排行榜
(一) 過去24個月的數(shù)據(jù) (2022年10月至2024年9月)
根據(jù)統(tǒng)計,在過去的24個月,共 35間中國律師參與148家(涉及到中國業(yè)務或資產(chǎn))新上市。
就過去24個月的數(shù)量來看,排在前十位的中國律師分別是:
競天公誠,以 62家、占41.9%,排在第一位;
通商,以 47家、占31.8%,排在第二位;
金杜,以 25家、占16.9%,排在第三位;
中倫,以 20家、占13.5%,排在第四位;
君合,以 18家、占12.2%,排在第五位;
漢坤,以 14家、占9.5%,排在第六位;
嘉源,以 12家、占8.1%,排在第七位;
方達、天元、大成,各以 10家、占6.8%,并列排在第八位。
這35間中國律師中,
市場占比超過5%的中國律師還有錦天城(9家)、海問(8家);
只參與一家上市的中國律師有12間,占全部中國律師數(shù)量(35間)的34.3%。
(二) 過去12個月的數(shù)據(jù) (2023年10月至2024年9月)
就過去12個月的數(shù)據(jù)來看,這35間中國律師中的30間,參與68家(涉及到中國業(yè)務或資產(chǎn))新上市。
就過去12個月排名前十位的中國律師3分別是:
競天公誠,以 27家、占39.7%,排在第一位;
通商,以 17家、占25.0%,排在第二位;
金杜,以 12家、占17.6%,排在第三位;
中倫,以 10家、占14.7%,排在第四位;
君合、嘉源,各以 9家、占13.2%,并列排在第五位;
漢坤,以 7家、占10.3%,排在第七位;
方達、國浩,各以 5家、占7.4%,并列排在第八位
天元、大成、環(huán)球,各以 4家、占5.9%,并列排在第十位; 。
這30間中國律師中,
只參與一家上市的中國律師有12間,占全部中國律師數(shù)量(35間)的34.3%。
(三) 今年前9個月的數(shù)據(jù) (2024年1月至2024年9月)
就今年前9個月的數(shù)據(jù)來看,這35間中國律師中的23間,參與43家(涉及到中國業(yè)務或資產(chǎn))新上市。
就今年前9個月排名前十位的中國律師分別是:
競天公誠,以 16家、占37.2%,排在第一位;
通商,以 11家、占25.6%,排在第二位;
金杜,以 9家、占20.9%,排在第三位;
君合,以 8家、占18.6%,排在第四位;
中倫,以 7家、占16.3%,排在第五位;
嘉源,以 6家、占14.0%,排在第六位;
漢坤、方達、天元、海問,各以 3家、占7.0%,并列排在第七位。
這23間中國律師中,
只參與一家上市的中國律師有9間,占全部中國律師數(shù)量(35間)的25.7%。
四、香港IPO香港律師排行榜
(一) 過去24個月的數(shù)據(jù) (2022年10月至2024年9月)
根據(jù)統(tǒng)計,在過去24個月共 69間香港律師參與 152家新上市業(yè)務。
就過去24個月的數(shù)量來看,排名前十位的香港律師分別是:
高偉紳,以 23家、占15.1%,排在第一位;
美邁斯,以 19家、占12.5%,排在第二位;
威爾遜·桑西尼,以 14家、占9.2%,排在第三位;
盛德、金杜,各以 13家、占8.6%,并列排在第四位;
史密夫斐爾、達維,各以 12家、占7.9%,并列排在第六位;
凱易,以 11家、占7.2%,排在第八位;
普衡,以 10家、占6.6%,排在第九位;
富而德、競天公誠、世達,各以 9家、占5.9%,并列排在第十位。
這69間香港律師中,
市場占比超過5%的香港律師還有的近(8家)、安理謝爾曼思特靈(8家)、天元(8家)、科律(8家);
只參與一家上市的香港律師有20間,占全部香港律師數(shù)量(69間)的28.99%;
其中中資背景的香港律師,有金杜(13家)、競天公誠(9家)、天元(8家)、周俊軒(通商聯(lián)營)(7家)、德恒(6家)、方達(3家)、漢坤(3家)、中倫(2家)、通力(2家)、李偉斌(2家)、嘉源(2家)。
(二) 過去12個月的數(shù)據(jù) (2023年10月至2024年9月)
就過去12個月的數(shù)據(jù)來看,這69間香港律師中的 54間香港律師參與 71家新上市業(yè)務。
就過去12個月排名前十位的香港律師分別是:
美邁斯,以 10家、占14.1%,排在第一位;
高偉紳,以 9家、占12.7%,排在第二位;
盛德,以 7家、占9.9%,排在第三位;
金杜、的近、威爾遜·桑西尼、周俊軒(通商聯(lián)營),各以 6家、占8.5%,并列排在第四位;
史密夫斐爾、安理謝爾曼思特靈、普衡,各以 5家、占7.0%,并列排在第八位。
這54間香港律師中,
只參與一家上市的香港律師有22間,占全部香港律師數(shù)量(69間)的31.8%;
其中中資背景的香港律師,有金杜(6家)、周俊軒(通商聯(lián)營)(6家)、競天公誠(3家)、天元(3家)、方達(3家)、中倫(2家)、德恒(2家)、漢坤(2家)。
(三) 今年前9個月的數(shù)據(jù) (2024年1月至2024年9月)
就今年前9個月的數(shù)據(jù)來看,這69間香港律師中的 43間香港律師參與 45家新上市業(yè)務。
就今年前9個月排名前十位的香港律師分別是:
高偉紳、美邁斯,各以 7家、占15.6%,并列排在第一位;
盛德、周俊軒(通商聯(lián)營),各以 5家、占11.1%,并列排在第三位;
金杜、樂博、威爾遜·桑西尼,各以 4家、占8.9%,并列排在第五位;
天元、蘇利文?克倫威爾、普衡,各以 3家、占6.7%,并列排在第八位。
這43間香港律師中,
只參與一家上市的香港律師有19間,占全部香港律師數(shù)量(69間)的27.5%。
本文轉載自瑞恩資本RyanBenCapital,智通財經(jīng)編輯:陳雯芳。