崔東樹：1-8月俄羅斯汽車銷量達(dá)到99萬臺(tái) 同比增長64%

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹發(fā)文稱，隨著石油價(jià)格的高漲，在2008年俄羅斯汽車銷量達(dá)到近300萬的規(guī)模，2008年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)打斷俄汽車市場(chǎng)連年增長趨勢(shì)，年銷量止步階段性高點(diǎn)292.8萬輛;隨著2014年克里米亞危機(jī)后，年銷量規(guī)模由此前250萬輛級(jí)降至150萬輛級(jí);而2022年俄烏沖突后，2022年年銷量觸底至當(dāng)年68.7萬輛。2023年俄羅斯汽車銷量回升至105萬輛。2024年1-8月的俄羅斯銷量達(dá)到99萬臺(tái)，同比增長64%，按此走勢(shì)判斷，2024年應(yīng)該說能夠達(dá)到140萬臺(tái)的規(guī)模。

俄羅斯車市的劇烈波動(dòng)和競(jìng)爭變化對(duì)中國自主車企帶來巨大的市場(chǎng)銷量和巨額財(cái)富，也使自主品牌在與國內(nèi)合資車企競(jìng)爭中有海外利潤的支撐，實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勢(shì)增長。

1、俄羅斯車市年度走勢(shì)

俄羅斯是老牌兒的世界超級(jí)大國，在科技等方面具有超強(qiáng)的世界優(yōu)勢(shì)，但近幾年表現(xiàn)相對(duì)較弱，尤其本世紀(jì)以來表現(xiàn)逐步走差的狀態(tài)。

隨著石油價(jià)格的高漲，在2008年俄羅斯汽車銷量達(dá)到近300萬的規(guī)模，2008年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)打斷俄汽車市場(chǎng)連年增長趨勢(shì)，年銷量止步階段性高點(diǎn)292.8萬輛;隨著2014年克里米亞危機(jī)后，年銷量規(guī)模由此前250萬輛級(jí)降至150萬輛級(jí);而2022年俄烏沖突后，2022年年銷量觸底至當(dāng)年68.7萬輛。2023年俄羅斯汽車銷量回升至105萬輛。

2024年1-8月的俄羅斯銷量達(dá)到99萬臺(tái)，同比增長64%，按此走勢(shì)判斷，2024年應(yīng)該說能夠達(dá)到140萬臺(tái)的規(guī)模。

2、俄羅斯車市月度走勢(shì)

俄羅斯車市的銷量呈現(xiàn)劇烈的波動(dòng)狀態(tài)，近幾年跌宕起伏。2020年的新冠疫情的爆發(fā)對(duì)俄羅斯車市帶來一定的影響，但是3月份下降后就快速地恢復(fù)。

而在2021年，俄羅斯車市總體呈現(xiàn)相對(duì)較穩(wěn)的狀態(tài)。2022年，隨著俄烏危機(jī)的爆發(fā)，整個(gè)俄羅斯車市進(jìn)入了劇烈下滑的谷底的階段，2022年部分的月度銷量達(dá)到了3萬臺(tái)左右的水平。俄羅斯車市2023年逐步的恢復(fù)。到了月銷10萬臺(tái)左右的水平，2024年恢復(fù)到15萬臺(tái)左右的規(guī)模，而且近幾個(gè)月的表現(xiàn)相對(duì)來說較強(qiáng)。

3、俄羅斯市場(chǎng)份額走勢(shì)

俄烏沖突前，俄羅斯汽車市場(chǎng)長期被外資占據(jù)，格局較分散。俄羅斯車市的主要的競(jìng)爭者是歐洲車企，以德系車和法系等的歐系車表現(xiàn)總體都是相對(duì)較強(qiáng)的狀態(tài)，尤其是我們看到包含德系的歐系車總體占到了60%左右的水平，表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。

而韓系汽車表現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)于日系車，韓系汽車達(dá)到了20%以上的份額，日系車在17%左右的份額水平。美系車總體表現(xiàn)相對(duì)較差，只是個(gè)位數(shù)兒的表現(xiàn)。

俄羅斯本土車企表現(xiàn)相對(duì)較弱，但是在2023年之后，很多的外資車企暫時(shí)撤出，約定賣出股份給俄羅斯方面，因此這些合資與外資車企又轉(zhuǎn)到俄羅斯本土的車企的概念。同時(shí)，伊朗車在2022年之后也有一定的進(jìn)口，但是在2024年，伊朗進(jìn)口量劇烈的萎縮。

俄烏沖突后，因制裁和物料短缺，國際車企相繼退出俄市場(chǎng)。中國車企在2021年到2022年在俄羅斯市場(chǎng)已經(jīng)逐步崛起的狀態(tài)，尤其到2023年，中國車企抓住了俄羅斯國內(nèi)市場(chǎng)需求相對(duì)旺盛，而供給不足的特征，實(shí)現(xiàn)了突破50%的份額，2024年又突破了60%的份額，實(shí)現(xiàn)了中國車企強(qiáng)勢(shì)增長的表現(xiàn)。

4、2024年國際品牌的俄羅斯走勢(shì)

俄羅斯汽車進(jìn)口現(xiàn)有自然人進(jìn)口、法人批量進(jìn)口以及法人平行進(jìn)口三種方式，平行進(jìn)口政策調(diào)整利好中國車企官方出口，報(bào)廢稅政策調(diào)整堵上鄰國低關(guān)稅灰色通道。報(bào)廢稅方面，俄羅斯規(guī)定從歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟(EAEU)國家進(jìn)口汽車，其節(jié)省的關(guān)稅費(fèi)用須在俄羅斯補(bǔ)繳“報(bào)廢稅”，堵上鄰國低關(guān)稅灰色通道。

中國汽車在俄銷售適用于法人批量進(jìn)口。俄禁止中國汽車走法人平行進(jìn)口渠道，在事實(shí)上避免了非授權(quán)經(jīng)銷商的低價(jià)競(jìng)爭，有利于中國車企官方出口銷售。

國際車企品牌在俄羅斯的銷量總體仍然保持相對(duì)較高狀態(tài)，尤其是起亞和現(xiàn)代、豐田等表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，都是達(dá)到月均1500臺(tái)以上的水平，日韓系表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。而且寶馬、奔馳的2024年月均銷量也達(dá)到了600臺(tái)以上的水平，表現(xiàn)相對(duì)是不錯(cuò)的狀態(tài)。而其他的國際車企表現(xiàn)也有一定的銷量的走勢(shì)特點(diǎn)。

5、自主品牌的俄羅斯走勢(shì)

因技術(shù)和產(chǎn)品力較弱，俄羅斯本土汽車主要集中于價(jià)格段較低的低端市場(chǎng)。2023年俄羅斯汽車市場(chǎng)銷量冠軍是拉達(dá)Granta，暢銷主要因?yàn)槠鋬r(jià)格便宜，符合俄羅斯人用車需求。

中國自主車企依靠強(qiáng)大的技術(shù)提升和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，在俄羅斯表現(xiàn)相對(duì)是較強(qiáng)的特征。奇瑞達(dá)到了月銷量3萬臺(tái)以上的水平。尤其是奇瑞以多個(gè)品牌在俄羅斯實(shí)現(xiàn)了本土化生產(chǎn)、代工生產(chǎn)和進(jìn)口車組合的全面發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模超強(qiáng)的增長，也實(shí)現(xiàn)了多生孩子好打架的聯(lián)合發(fā)展的走勢(shì)特點(diǎn)。

長城汽車在俄羅斯表現(xiàn)相對(duì)突出，尤其是哈佛和坦克品牌表現(xiàn)相對(duì)較好。哈佛品牌實(shí)現(xiàn)了小型燃油車在俄羅斯市場(chǎng)超強(qiáng)發(fā)展，類似哈弗初戀等這些車型表現(xiàn)極其優(yōu)秀。而吉利在俄羅斯的表現(xiàn)也實(shí)現(xiàn)了超強(qiáng)的增長，以本土化代工生產(chǎn)的產(chǎn)品和進(jìn)口車型表現(xiàn)都相對(duì)較強(qiáng)，尤其是極氪等產(chǎn)品表現(xiàn)相對(duì)也是極其優(yōu)秀的情況。其它中國車企也很強(qiáng)，北汽等產(chǎn)品在俄羅斯表現(xiàn)也是相對(duì)較強(qiáng)的情況。

6、俄羅斯的新能源車表現(xiàn)逐步走強(qiáng)

中國汽車品牌在俄占據(jù)中高端市場(chǎng)。中國車企在技術(shù)和產(chǎn)品上的優(yōu)勢(shì)顯著，疊加關(guān)稅、運(yùn)輸成本和經(jīng)銷商分成等因素，中國品牌車型在俄羅斯較國內(nèi)價(jià)格更高。

俄羅斯車市在新能源車銷量總體表現(xiàn)是不錯(cuò)的，尤其是以增程式插電混動(dòng)等高端車型，實(shí)現(xiàn)替代了歐美的豪華車的良好表現(xiàn)。

新能源車中表現(xiàn)比較突出的是理想(02015)、極氪、嵐圖等品牌，這些品牌表現(xiàn)相對(duì)是極強(qiáng)的特征。而問界，比亞迪(01211)等品牌也有一定的銷量的表現(xiàn)。

而最新的產(chǎn)品如小米(01810)、智能網(wǎng)聯(lián)最強(qiáng)的特斯拉(TSLA.US)、Rivian皮卡等國際高端車型表現(xiàn)也不錯(cuò)。特斯拉等產(chǎn)品在俄羅斯也有一定的銷量表現(xiàn)。

目前中國車企在俄羅斯表現(xiàn)很強(qiáng)，但未來的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)需要強(qiáng)化。中國車企在俄市場(chǎng)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定性。具體而言，可分為宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和產(chǎn)業(yè)政策不確定性兩方面。俄羅斯的宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)直接影響到汽車市場(chǎng)的需求，也帶來盧布匯率的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。俄羅斯的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)政策則多有貿(mào)易保護(hù)主義痕跡，如果有更需要鼓勵(lì)的歐美項(xiàng)目時(shí)曾對(duì)中國車企在俄投資產(chǎn)生不利影響，在當(dāng)前俄汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭力不足和供給結(jié)構(gòu)性短缺的背景下，需要提早研判形勢(shì)變化，提早預(yù)防未來可能有的相關(guān)政策風(fēng)險(xiǎn)。