美股前瞻 | 三大股指期貨漲跌不一 鮑威爾打壓市場(chǎng)大幅降息預(yù)期

盤(pán)前市場(chǎng)動(dòng)向

1.10月1日(周二)美股盤(pán)前，美股三大股指期貨漲跌不一。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.26%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.10%，納指期貨漲0.03%。

2.截至發(fā)稿，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.4 %，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌漲0.47%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.04%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.18%。

3.截至發(fā)稿，WTI原油跌0.85%，報(bào)67.59美元/桶。布倫特原油跌0.74%，報(bào)71.17美元/桶。

市場(chǎng)消息

大幅降息無(wú)望？鮑威爾預(yù)計(jì)今年還有兩次25基點(diǎn)降息。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)有望實(shí)現(xiàn)軟著陸，而這一過(guò)程將通過(guò)美聯(lián)儲(chǔ)逐步降低利率來(lái)推動(dòng)。他在周一的講話中指出，9月的利率下調(diào)已經(jīng)開(kāi)始了這一過(guò)程，并且未來(lái)將根據(jù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的變化進(jìn)行進(jìn)一步的“再校準(zhǔn)”。鮑威爾表示：“通過(guò)對(duì)政策立場(chǎng)的適當(dāng)再校準(zhǔn)，勞動(dòng)力市場(chǎng)的強(qiáng)勁表現(xiàn)可以在經(jīng)濟(jì)適度增長(zhǎng)和通脹可持續(xù)下降的環(huán)境下得以保持?！彼€補(bǔ)充道：“總體來(lái)看，經(jīng)濟(jì)狀況良好，我們打算利用我們的工具來(lái)維持這一局面?！滨U威爾預(yù)計(jì)，如果經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持當(dāng)前的軌跡，今年還會(huì)有兩次25個(gè)基點(diǎn)的降息。不過(guò)，市場(chǎng)一直在押注更激進(jìn)的降息周期。

美聯(lián)儲(chǔ)偏鷹派票委重大轉(zhuǎn)變：若就業(yè)疲軟，對(duì)再次降息50基點(diǎn)持開(kāi)放態(tài)度。亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克最新表示，如果即將公布的美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)顯示就業(yè)增長(zhǎng)放緩快于預(yù)期，將對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)再次降息50個(gè)基點(diǎn)持開(kāi)放態(tài)度。博斯蒂克透露，在今年9月的點(diǎn)陣圖上，他預(yù)測(cè)除了9月的50基點(diǎn)降息外，僅有一次25個(gè)基點(diǎn)的降息。博斯蒂克提到非農(nóng)新增就業(yè)10萬(wàn)左右這一標(biāo)準(zhǔn)。美聯(lián)儲(chǔ)2024年FOMC票委、美國(guó)亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克最新表示，如果美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)疲軟，即將公布的數(shù)據(jù)顯示就業(yè)增長(zhǎng)放緩快于預(yù)期，將對(duì)FOMC再次降息50個(gè)基點(diǎn)持開(kāi)放態(tài)度。“意外的疲軟，將進(jìn)一步促使我認(rèn)為真的需要采取又一次激進(jìn)的行動(dòng)。”

47年來(lái)首次！美國(guó)東海岸和墨西哥灣港口爆發(fā)大罷工，負(fù)責(zé)處理全美一半貿(mào)易量。美東時(shí)間周二，美國(guó)東海岸和墨西哥灣沿岸各大港口的碼頭工人紛紛罷工，此次罷工可能波及全球最大經(jīng)濟(jì)體，并在美國(guó)總統(tǒng)大選前幾周引發(fā)政治動(dòng)蕩。受影響港口的總吞吐量占美國(guó)貿(mào)易總量的一半，罷工將使集裝箱貨物和汽車運(yùn)輸中斷。能源供應(yīng)以及城市垃圾和道路用鹽等散裝貨物不會(huì)受到影響。罷工不會(huì)影響軍用貨物運(yùn)輸或游輪交通。摩根大通表示，罷工將使美國(guó)經(jīng)濟(jì)每天損失38億至45億美元。

經(jīng)濟(jì)學(xué)家：法國(guó)工業(yè)深陷衰退 企業(yè)不見(jiàn)改善跡象。漢堡商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家塔里克?卡邁勒?喬杜里博士在評(píng)論法國(guó)PMI數(shù)據(jù)時(shí)表示：“法國(guó)工業(yè)部門(mén)仍深陷深度衰退。盡管9月份制造業(yè)PMI略有改善，但該指數(shù)僅微升至44.6，仍處于收縮區(qū)間。產(chǎn)出繼續(xù)大幅萎縮。受訪者認(rèn)為，持續(xù)疲軟的需求是導(dǎo)致生產(chǎn)低迷的主要原因。受訪企業(yè)認(rèn)為，國(guó)內(nèi)政局不穩(wěn)、北美和部分歐元區(qū)國(guó)家需求減弱是訂單減少的主要原因。尤其令人擔(dān)憂的是，企業(yè)看不到任何改善的跡象，未來(lái)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)指數(shù)仍穩(wěn)定在負(fù)值區(qū)域。”

匯豐將2025年布倫特原油價(jià)格預(yù)期下調(diào)8%，至70美元/桶。匯豐分析師Kim Fustier等在一份報(bào)告中指出，將2025年及之后的布倫特原油預(yù)期從每桶76.50美元下調(diào)至70美元。到2025年全球石油市場(chǎng)將面臨60萬(wàn)桶/日的供應(yīng)過(guò)剩，其中包括第一季度100萬(wàn)桶/日。Fustier表示，“OPEC+沒(méi)有恢復(fù)剩余減產(chǎn)規(guī)模的空間”，其從12月開(kāi)始恢復(fù)供應(yīng)的計(jì)劃“越來(lái)越利空”。

個(gè)股消息

傳波音(BA.US)考慮通過(guò)發(fā)行新股籌集至少100億美元。知情人士稱，波音正在考慮通過(guò)出售新股籌集至少100億美元的資金，因?yàn)檫@家飛機(jī)制造商正尋求補(bǔ)充因持續(xù)罷工而進(jìn)一步耗盡的現(xiàn)金儲(chǔ)備。

“股神”巴菲特再次加碼日股？伯克希爾(BRK.A.US)擬發(fā)日元債券。巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋(BRK.A.US)正計(jì)劃今年第二次發(fā)行日元債券，引發(fā)市場(chǎng)猜測(cè)該公司尋求增加在日本的投資，日本商社類股票應(yīng)聲走高。據(jù)悉，伯克希爾哈撒韋聘請(qǐng)美國(guó)銀行證券和瑞穗證券發(fā)行以日元計(jì)價(jià)的優(yōu)先無(wú)擔(dān)保債券。該公司自2019年以來(lái)一直是日元票據(jù)的定期發(fā)行人，上一次發(fā)行此類債券是在4月份。伯克希爾哈撒韋的籌資計(jì)劃受到股市投資者的密切關(guān)注，因?yàn)榇饲鞍头铺刭?gòu)買了日本商社股份，并推動(dòng)日經(jīng)225指數(shù)創(chuàng)下歷史新高。

輝瑞(PFE.US)將從出售Haleon的股票和Haleon的股票回購(gòu)中獲得約26.6億英鎊。輝瑞將從出售Haleon的股票和Haleon的股票回購(gòu)中獲得總計(jì)約26.6億英鎊。高盛國(guó)際周二表示，輝瑞以每股380便士的價(jià)格出售了英國(guó)消費(fèi)者醫(yī)療健康業(yè)務(wù)Haleon的6.4億股普通股。出售價(jià)格較Haleon周一收盤(pán)價(jià)392.90便士折價(jià)3.3%。高盛還表示，除了發(fā)售股票外，Haleon周一還同意以相同的價(jià)格、通過(guò)場(chǎng)外交易從輝瑞那里回購(gòu)約6,050萬(wàn)股股票，總價(jià)約為2.3億英鎊。交易完成后，輝瑞在Haleon的持股比例將從約22.6%降至約15%。

美國(guó)FTC附條件批準(zhǔn)雪佛龍(CVX.US)以530億美元收購(gòu)赫斯(HES.US)。美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)(FTC)已禁止赫斯(HES.US)首席執(zhí)行官John Hess進(jìn)入雪佛龍(CVX.US)董事會(huì)，作為兩家石油公司推進(jìn)530億美元合并交易的條件。FTC周一表示，Hess多年來(lái)一直與歐佩克代表就全球石油產(chǎn)量和庫(kù)存管理進(jìn)行溝通，鼓勵(lì)他們采取支持油價(jià)上漲的行動(dòng)。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時(shí)間21:45 九月美國(guó)Markit制造業(yè)PMI

北京時(shí)間22:00 九月美國(guó)ISM制造業(yè)PMI

北京時(shí)間22:00 八月美國(guó)JOLTS職位空缺

北京時(shí)間23:00 美國(guó)亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克講話