中國鐵建(01186)2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券(第三期)品種一實(shí)際發(fā)行規(guī)模為15億元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國鐵建(01186)發(fā)布公告，根據(jù)《中國鐵建股份有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券(第三期)發(fā)行公告》，中國鐵建股份有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券(第三期)(以下簡稱“本期債券”)的發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣30億元(含30億元)，本期債券分為兩個(gè)品種，品種一以每5個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券品種一的期限延長1個(gè)周期(即延長5年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券;品種二以每10個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券品種二的期限延長1個(gè)周期(即延長10年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。本期債券引入品種間回?fù)苓x擇權(quán)，回?fù)鼙壤皇芟拗?，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)本期債券發(fā)行申購情況，在總發(fā)行規(guī)模內(nèi)決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)。

本期債券發(fā)行工作已于2024年9月27日結(jié)束，最終確定本期債券僅發(fā)行品種一，品種一最終實(shí)際發(fā)行規(guī)模為15億元，最終首個(gè)周期的票面利率為2.27%，認(rèn)購倍數(shù)為1.89倍。