NVIDIA Blackwell助力2025年液冷滲透率達(dá)20%，聯(lián)想要贏麻了

根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查，隨著NVIDIA Blackwell新平臺預(yù)計(jì)于2024年第四季出貨，將推動液冷散熱方案的滲透率明顯增長，從2024年的10%左右至2025年將突破20%。隨著全球ESG（環(huán)境、社會和公司治理）意識提升，加上CSP（云端服務(wù)業(yè)者）加速建設(shè)AI服務(wù)器，預(yù)期有助于帶動散熱方案從氣冷轉(zhuǎn)向液冷形式。

觀察全球AI服務(wù)器市場，2024年主要AI方案供應(yīng)商仍是NVIDIA（英偉達(dá)）。若在GPU AI服務(wù)器市場而言，NVIDIA則占據(jù)強(qiáng)大的優(yōu)勢，市占率接近90%，排名第二的AMD僅約8%。

TrendForce集邦咨詢觀察，今年NVIDIA Blackwell出貨量規(guī)模較小，主要是因?yàn)楣?yīng)鏈仍在進(jìn)行產(chǎn)品最終測試驗(yàn)證等流程，如高速傳輸和散熱設(shè)計(jì)等方面需要持續(xù)優(yōu)化。新平臺因能耗較高，尤其GB200整柜式方案需要更好的散熱效率，有望促進(jìn)液冷方案滲透率。TrendForce集邦咨詢預(yù)估2025年Blackwell平臺在高端GPU的占比有望超過80%，這將促使電源供應(yīng)廠商和散熱行業(yè)等將競相投入AI液冷市場，形成新的產(chǎn)業(yè)競爭格局。

近年來，Google、AWS和Microsoft等大型美系云端業(yè)者皆加快布建AI服務(wù)器，主要采用搭載NVIDIA GPU及自研ASIC的方式。據(jù)TrendForce集邦咨詢了解，NVIDIA GB200 NVL72機(jī)柜之熱設(shè)計(jì)功耗(TDP)高達(dá)約140kW，需要采用液冷方案才能解決散熱問題。HGX和MGX等其他架構(gòu)的Blackwell服務(wù)器因密度較低，氣冷散熱為主要方案。

在云端業(yè)者自研AI ASIC方面，Google的TPU除了使用氣冷方案，還積極布局液冷散熱，是最積極采用液冷方案的美系廠商。中國大陸方面，Alibaba（阿里巴巴）最積極擴(kuò)建液冷數(shù)據(jù)中心。

目前，全球AI服務(wù)器液冷方案中，聯(lián)想、惠普、浪潮都有各自的技術(shù)，其中以聯(lián)想的Neptune液冷技術(shù)最為成熟及高效。十多年來，聯(lián)想Neptune在數(shù)據(jù)中心冷卻技術(shù)方面一直處于世界領(lǐng)先地位，開創(chuàng)了使用液體散熱的獨(dú)特方法，與傳統(tǒng)的風(fēng)冷系統(tǒng)相比，能夠使客戶實(shí)現(xiàn)高達(dá)40%的功耗降低。Neptune方案使用溫水循環(huán)來冷卻數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)，并保持所有服務(wù)器組件冷卻，從而減少數(shù)據(jù)中心運(yùn)行中對高耗電系統(tǒng)風(fēng)扇的需求。

聯(lián)想憑借40多項(xiàng)行業(yè)首創(chuàng)的專利，正在將液體冷卻技術(shù)推向新的高度。隨著第六代聯(lián)想Neptune液體冷卻技術(shù)的問世，聯(lián)想將其業(yè)界領(lǐng)先的Neptune液體冷卻技術(shù)擴(kuò)展至ThinkSystem V3和V4主流產(chǎn)品組合中，并引入了新的設(shè)計(jì)創(chuàng)新：

? 擴(kuò)展Neptune技術(shù)的廣泛應(yīng)用：主流的ThinkSystem V3和V4產(chǎn)品提供直接開放式循環(huán)水冷卻CPU的選項(xiàng)。

? 全新的行業(yè)獨(dú)有的冷板設(shè)計(jì)：為CPU和加速器優(yōu)化的專利冷板設(shè)計(jì)，最大化了大約700W加速器的熱提取效率，未來設(shè)計(jì)將支持超過1000W的加速器。

? ThinkSystem平臺的新型內(nèi)存冷卻技術(shù)：聯(lián)想為高密度高性能計(jì)算（HPC）系統(tǒng)設(shè)計(jì)的專利內(nèi)存冷卻技術(shù)將被集成到特定的ThinkSystem平臺中，采用直接對DRAM進(jìn)行液體冷卻，允許客戶選擇CPU和內(nèi)存冷卻選項(xiàng)，以有效降低熱量并最大化性能。

第六代Neptune溫水冷卻設(shè)計(jì)將允許在無需特殊數(shù)據(jù)中心空調(diào)的情況下運(yùn)行，并且通過允許設(shè)施內(nèi)熱水的再利用，將廢熱轉(zhuǎn)化為價(jià)值。

通過這些創(chuàng)新，聯(lián)想繼續(xù)鞏固其在高效能計(jì)算和可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位，為客戶提供更高效、更環(huán)保的冷卻解決方案，以滿足日益增長的高性能計(jì)算需求。