高盛：予中芯國際(00981)“中性”評級 目標價升至22.4港元

智通財經(jīng)APP獲悉，高盛發(fā)布研究報告稱，予中芯國際(00981)“中性”評級，目標價由21.4港元上調(diào)5%至22.4港元。

報告中稱，中芯國際的消費性電子產(chǎn)品及智能手機補貨需求繼續(xù)支持其第三季的裝貨量及付運量，不過，由于客戶通常在季內(nèi)檢討及重新調(diào)整訂單，因此第四季仍存在不確定性。受惠產(chǎn)品組合改善，管理層對第三季的收入及毛利率指引勝于預(yù)期，料收入按季增長13%至15%，毛利率料達18%至20%，又預(yù)期公司全年收入增長將優(yōu)于同行，而下半年收入將勝于上半年。

該行表示，基于中芯次季的業(yè)績及第三季指引，將其2024至28年各年盈利預(yù)測分別上調(diào)64%、5%、4%、4%及2%。另外，預(yù)計2024年的收入預(yù)測升5%，2025至26年分別增2%，而2027至28年則分別升3%，而2024年的毛利率預(yù)測升2.3個百分點，2025至27年各年則輕微上調(diào)各0.1百分點，并維持2028年預(yù)測不變。