新股公告 | 同源康醫(yī)藥-B(02410)于8月12日-8月15日招股 引入基石投資者長興興長

智通財(cái)經(jīng)APP訊，同源康醫(yī)藥-B(02410)于2024年8月12日至2024年8月15日招股，公司擬全球發(fā)售4788萬股，其中，香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%。每股發(fā)售價(jià)12.1港元，每手500股，預(yù)期H股將于2024年8月20日(星期二)上午九時(shí)正(香港時(shí)間)開始在聯(lián)交所買賣。

公司是一家臨床階段的生物制藥公司，致力于發(fā)現(xiàn)、收購、開發(fā)差異化靶向治療并對(duì)其進(jìn)行商業(yè)化，以滿足癌癥治療中亟待滿足的醫(yī)療需求。自2017年成立以來，公司已建立由11款候選藥物組成的管線，包括核心產(chǎn)品TY-9591、六款臨床階段產(chǎn)品及四款臨床前階段或早期臨床開發(fā)階段產(chǎn)品。公司目前正在中國進(jìn)行TY-9591單藥治療的關(guān)鍵II期臨床試驗(yàn)，將其用于表皮生長因子受體(EGFR)突變非小細(xì)胞肺癌(NSCLC)腦轉(zhuǎn)移的一線治療，以及正在中國進(jìn)行TY-9591單藥治療的注冊(cè)性III期臨床試驗(yàn)，將其用于EGFR L858R突變的局部晚期(IIIb至IV期)或轉(zhuǎn)移性NSCLC的一線治療。

公司所有的候選藥物仍在開發(fā)中。公司產(chǎn)生收入及實(shí)現(xiàn)盈利的能力取決于公司成功完成候選藥物開發(fā)、獲得必要的監(jiān)管批準(zhǔn)以及制造及商業(yè)化候選藥物的能力。截至最后實(shí)際可行日期，公司已識(shí)別并開發(fā)出處于不同開發(fā)階段的由11款候選藥物組成的管線，包括核心產(chǎn)品TY-9591、關(guān)鍵產(chǎn)品TY-302、內(nèi)部開發(fā)的關(guān)鍵產(chǎn)品TY-2136b、四款其他創(chuàng)新臨床產(chǎn)品及處于臨床前階段或早期臨床開發(fā)階段的四款產(chǎn)品。就公司的核心產(chǎn)品而言，公司目前正在進(jìn)行TY-9591單藥治療的關(guān)鍵II期臨床試驗(yàn)，將其用于 EGFR突變NSCLC腦轉(zhuǎn)移的一線治療。公司預(yù)計(jì)于2024年第三季度完成該臨床試驗(yàn)的患者入組，并于2025年第一季度就有條件上市批準(zhǔn)向國家藥監(jiān)局提交申請(qǐng)。此外，公司目前正在進(jìn)行TY-9591單藥治療的注冊(cè)性III期臨床試驗(yàn)，將其用于EGFR 21外顯子 L858R突變的局部晚期或轉(zhuǎn)移性NSCLC的一線治療。公司預(yù)計(jì)于2024年第四季度完成該臨床試驗(yàn)的患者入組，并于2026年下半年提交NDA。

公司已與長興興長產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(長興興長或基石投資者)訂立一份基石投資協(xié)議，長興興長已同意在若干條件規(guī)限下，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購，或促使其指定實(shí)體按發(fā)售價(jià)認(rèn)購可購買的發(fā)售股份數(shù)目(向下約整至最接近每手500股H股的完整買賣單位)，總金額為2632.42萬美元(相等于約2.057億港元)。

據(jù)悉，長興興長為一家由長興縣人民政府(浙江省的一個(gè)縣政府)監(jiān)督管理的實(shí)體。由于公司的若干現(xiàn)有股東(即湖州人才、長興興銀、長興鑫晟、中金啟合、長興國海、海邦數(shù)湖、望盈上和及復(fù)祺投資(統(tǒng)稱“浙江相關(guān)實(shí)體”))合伙權(quán)益的30%以上最終由浙江省人民政府監(jiān)督管理，且浙江相關(guān)實(shí)體于上市后將合計(jì)持有公司已發(fā)行股本總額的10%以上。

公司認(rèn)為，基石配售將有助于提升公司的形象，并表明該投資者對(duì)公司的業(yè)務(wù)及前景充滿信心。公司通過現(xiàn)有股東的介紹結(jié)識(shí)長興興長。

公司估計(jì)，經(jīng)扣除公司就發(fā)售價(jià)為每股股份12.10港元的全球發(fā)售已付及應(yīng)付的包銷傭金、費(fèi)用及其他估計(jì)開支，公司將收取的全球發(fā)售凈所得款項(xiàng)約為5.06億港元。其中，70.0%將用于公司核心產(chǎn)品(即TY-9591)的研究、開發(fā)及商業(yè)化;20.0%將用于公司其他候選產(chǎn)品的研發(fā);3.0%將用于潛在的戰(zhàn)略收購、投資、許可或合作機(jī)會(huì);及7.0%將用于營運(yùn)資金及其他一般公司用途。