AI創(chuàng)收效應炸裂! AI軟件與云算力需求爆表 SAP(SAP.US)云服務營收猛增25%

智通財經(jīng)APP獲悉，7月23日晨間，德國軟件業(yè)巨頭SAP SE(SAP.US)公布第二季度業(yè)績以及未來業(yè)績展望，財報數(shù)據(jù)顯示，無比強勁的人工智能應用需求以及AI云端算力需求，共同推動SAP第二季度云計算業(yè)務營收增長25%，與分析師予以的超高預期基本相符。從SAP 業(yè)績，以及此前提供AI云端算力托管/租賃服務的歐洲科技企業(yè)Northern Data業(yè)績能夠看出，當前全球企業(yè)對于開發(fā)以及運行人工智能應用程序服務的需求以及AI云端算力呈現(xiàn)激增趨勢，促使更多客戶訂閱SAP云計算服務以及斥巨資購買AI云端算力服務。

總部位于德國沃爾多夫的軟件業(yè)巨頭SAP 周一在業(yè)績聲明中表示，按固定匯率計算，第二季度SAP經(jīng)調整后的云計算業(yè)務營收較上年同期增長25%，至41.5億歐元(大約45.2億美元)，與分析師們普遍予以的41億歐元-41.5億歐元這一超高預期相符。

SAP 第二季度總營收則高達83億歐元，同比增長10%，比分析師普遍預期高出大約2億歐元，該公司第二季度每股收益為0.76歐元，高于上年同期的0.62歐元?，F(xiàn)金流方面，SAP第二季度持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生的經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額高達15.4億歐元，同比增長82%。

SAP將客戶群體從本地許可遷移到云端服務上的軟件訂閱服務模式，再結合其推出的與云服務深度綁定的AI軟件應用開發(fā)/運行生態(tài)以及云端推理算力托管服務，在很大程度上使其免受軟件行業(yè)需求疲軟帶來的負面影響。

該公司重申了2024年業(yè)績預期，并在強勁的AI需求之下上調2025年業(yè)績預期。SAP目前預計非國際財務報告標準之下的營業(yè)利潤約為102億歐元，而之前的預期約為100億歐元。

在強勁的云服務營收以及上調2025年盈利預期的刺激之下，SAP 美股ADR價格在美股盤后交易中上漲約4.7%，徘徊于209美元附近。今年到目前為止，SAP 美股ADR漲幅高達30%。

包括Salesforce Inc.和Workday Inc在內的軟件業(yè)同行雖然都提供了便捷的生成式AI服務，但是它們今年的業(yè)績數(shù)據(jù)以及業(yè)績前景都令市場感到失望，目前這股全球企業(yè)布局人工智能的狂熱浪潮主要推動聚焦于算力的芯片巨頭，比如AI芯片霸主英偉達(NVDA.US)利潤呈指數(shù)級增長，但是對于軟件行業(yè)的提振目前來看非常有限，來自歐洲的SAP以及Northern Data是少有的借助AI服務來實現(xiàn)高額創(chuàng)收的軟件公司。

SAP通過將云計算業(yè)務與強大的人工智能應用開發(fā)平臺捆綁在一起，鼓勵客戶們進行AI云服務轉型，從而推動云服務帶來的營收規(guī)模激增，該業(yè)務有望提高每位客戶的平均支出。上個季度，該公司目前的云計算業(yè)務積壓訂單大幅增長28%，達到148億歐元，按固定匯率計算則增長了28%。

“我們的云計算業(yè)務增長勢頭依然強勁，”SAP首席執(zhí)行官克里斯蒂安·克萊因在業(yè)績聲明中表示?！拌b于我們的業(yè)務進展和強大的產(chǎn)品線，我們有信心在2027年之前實現(xiàn)營收的加速增長模式?！?/p>

據(jù)了解，SAP上月曾表示，市場對其加入AI軟件開發(fā)生態(tài)的云服務需求仍在強勁繼續(xù)，從而打消投資者的疑慮。Bloomberg Intelligence的分析師們表示，SAP擁有來自企業(yè)客戶的豐富數(shù)據(jù)以及SAP旗艦軟件所帶來的龐大的長期客戶群體，這使其處于非常有利的地位，能夠從各大企業(yè)的人工智能投資和布局規(guī)劃中全面受益。

這家歐洲最大規(guī)模軟件公司已經(jīng)將人工智能作為一個關鍵的增長領域，并在1月份宣布了一項重組計劃。該計劃將影響9000到10000名員工的崗位調整，高于之前計劃的8000個。SAP最新表示，上半年的重組成本約為29億歐元，與該計劃相關的總費用約為30億歐元。SAP此前估計，這些成本在20億歐元左右。

SAP重磅推出的?SAP AI Core and AI Foundation與SAP核心云平臺 Business Technology Platform (BTP)深度綁定，SAP AI Core and AI Foundation能夠提供用于構建、運行和擴展AI應用軟件的基礎大模型以及全套低門檻的便捷化AI軟件部署工具，幫助企業(yè)在BTP上開發(fā)和部署AI軟件;并且還能夠提供基于英偉達高性能GPU的AI云端推理算力托管服務和各種輔助軟件工具，為企業(yè)客戶提供數(shù)據(jù)管理、開源或閉源大模型的全程管理以及AI云算力等服務，支持從AI軟件的大模型訓練、調參到部署的整個AI生命周期管理。通過將AI軟件開發(fā)平臺與云服務捆綁銷售，SAP云客戶的平均支出普遍大幅增長。

AI熱潮之下云算力需求爆表! 大舉采購英偉達H100/H200的歐洲企業(yè)Northern Data業(yè)績有望翻三倍

聚焦于提供高性能計算解決方案以及AI云端算力托管/租賃服務的Northern Data與SAP旗下業(yè)務有著相似之處，兩者都能夠提供強大的基于英偉達高性能GPU的AI云端推理算力托管服務。

無論是Northern Data的HPC解決方案還是SAP的AI Core，均旨在為AI推理和訓練任務提供強大算力支撐，區(qū)別則在于前者主要提供硬件和計算資源，后者提供全面的企業(yè)AI應用開發(fā)解決方案，但是兩家公司的強勁業(yè)績共同體現(xiàn)出市場對于AI軟件開發(fā)服務以及云端算力的強力需求。

Northern Data在最新業(yè)績報告中預測，隨著公司數(shù)據(jù)中心規(guī)模擴大，以滿足呈激增趨勢的人工智能云端算力需求，預計公司今年的整體營收規(guī)模將實現(xiàn)翻三倍。Northern Data自2023年以來大舉采購英偉達基于Hopper架構的H100高性能AI GPU，在7月1日有市場消息稱，該公司將大舉采購英偉達于下半年批量交付的H100 AI GPU升級版本——H200。

總部位于德國法蘭克福的歐洲知名科技公司Northern Data近日在業(yè)績報告中表示，預計2024年全年營收規(guī)模將從2023年的僅僅7750萬歐元大幅增加到2億歐元(大約2.18億美元)至2.4億歐元這一區(qū)間。該公司在業(yè)績報告中還表示，預計2025年營收規(guī)模有望達到5.2億歐元至5.7億歐元。此外，該公司2023年的營收規(guī)模超過了Northern Data早前預測的7500萬歐元。

Northern Data旗下的Taiga Cloud是歐洲領先的生成式AI云算力托管/租賃服務提供商。Taiga Cloud利用了超過2萬個英偉達高性能AI GPU，其中包括最新大量的H100這一基礎硬件，進而為歐洲企業(yè)提供全面的AI云算力服務。該平臺完全由基于碳中和準則的可再生能源以及基于液冷技術的AI服務器系統(tǒng)所驅動，主要面向生成式AI大模型的訓練算力支持、AI軟件應用的云端推理算力以及大模型參數(shù)調整。

Northern Data是英偉達的重要客戶之一，并且是NVIDIA Partner Network的精英合作伙伴，擁有歐洲最大規(guī)模之一的 A100和H100 AI GPU集群。與英偉達的精英合作關系使Northern Data能夠有效地滿足市場對高性能AI計算的需求，提供基于英偉達高性能AI GPU的云端算力租賃/托管服務。

Northern Data近年來在生成式AI和大數(shù)據(jù)分析領域的擴展和投資，尤其是近期加大力度對H100和H200 AI GPU的大量采購，表明全球企業(yè)紛紛斥巨資布局AI技術的狂熱浪潮之下，企業(yè)們對英偉達高性能AI GPU算力網(wǎng)絡的強勁需求。Northern Data通過其AI云算力平臺Taiga Cloud提供的云端算力服務有望實現(xiàn)巨額創(chuàng)收，反映出歐洲企業(yè)對高性能計算資源的無比龐大需求。

全球企業(yè)紛紛斥巨資布局AI軟件，云算力需求無比火爆

隨著企業(yè)逐漸意識到類似ChatGPT的生成式AI所帶來的生產(chǎn)率大幅提升，推動開發(fā)者們紛紛借助SAP核心云平臺、亞馬遜AWS以及微軟Azure基于低技術門檻的AI軟件開發(fā)生態(tài)，同時也積極借助Northern Data等云算力托管/租賃平臺布局AI應用軟件提升經(jīng)營效率，企業(yè)端的AI應用大規(guī)模部署以及面向個人用戶的更多創(chuàng)新C端AI應用軟件大爆發(fā)時機可謂越來越成熟。

比如微軟重磅推出的Azure OpenAI Studio云服務可以說專為希望開發(fā)面向不同行業(yè)的企業(yè)級AI軟件開發(fā)人員，以及面向不同群體的C端AI應用軟件開發(fā)者而設計，借助Azure OpenAI集成資源以及云端GPU算力資源，整個開發(fā)過程無需從頭開始構建以及深度訓練復雜而繁瑣的AI大模型，大幅降低AI應用開發(fā)門檻。借助 Azure OpenAI Studio，企業(yè)開發(fā)者使用預構建的AI大模型(比如GPT-4大模型)和 API 添加、修改以及集成各種AI 功能，還可以將AI應用部署到基于英偉達強大GPU算力網(wǎng)絡以及微軟自研AI加速器推理算力支持的Azure云。

Azure OpenAI 是微軟提供的一種融入OpenAI引以為傲的AI大模型的強化云計算服務，它允許用戶通過 REST API 調用 OpenAI 無比強大的最新版本AI大語言模型，其中包括 GPT-4、GPT-4 Turbo with Vision、GPT-3.5-Turbo 和 Embeddings 模型系列。

企業(yè)級AI可謂處于AI軟件開發(fā)的“最前沿陣地”，預期數(shù)據(jù)方面，Mordor Intelligence研究報告顯示，預計2024年到2029年，企業(yè)人工智能軟件市場的總規(guī)模將以每年52%的驚人速度快速增長。

Mordor Intelligence指出，全球第四次工業(yè)革命(工業(yè)4.0)以物理和先進數(shù)字技術為特征，如人工智能、無處不在的移動超級算力等，對全球各行業(yè)產(chǎn)生重大影響，尤其是全球企業(yè)當前逐漸認識到將人工智能融入其業(yè)務流程、通過AI自動化流程提高企業(yè)經(jīng)營效率并降低成本的巨大價值，并且AI能夠幫助全球企業(yè)預測業(yè)務成果，提高企業(yè)盈利能力。