崔東樹：6月新能源車國內(nèi)零售滲透率48.5% 同比提升13.6個百分點(diǎn)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，乘聯(lián)會秘書長崔東樹發(fā)文稱，4-6月乘用車零售持續(xù)負(fù)增長主要原因是燃油車同比下降25%的超預(yù)期低迷，6月的新能源車與燃油車的增速差保持在55%。6月新能源車國內(nèi)零售滲透率48.5%，較去年同期34.9%的滲透率提升13.6個百分點(diǎn)。

崔東樹表示，2024年汽車生產(chǎn)需求平穩(wěn)增長，社會消費(fèi)預(yù)期持續(xù)改善，高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)，汽車行業(yè)延續(xù)回升向好態(tài)勢。6月份國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)，隨著國家“以舊換新”的政策落地實(shí)施、降價新車?yán)瓌酉M(fèi)熱情、各地相應(yīng)政策措施出臺與跟進(jìn)，加之車市新品價格戰(zhàn)階段性降溫，保價回購政策進(jìn)一步打消用戶顧慮，頭部企業(yè)的重磅產(chǎn)品發(fā)布帶動產(chǎn)品供給穩(wěn)定預(yù)期，前期市場觀望群體的消費(fèi)熱情被激發(fā)，6月全國新能源乘用車市場進(jìn)入相對較好的發(fā)展階段。

崔東樹指出，今年車市的年初價格戰(zhàn)啟動早、部分熱銷車型近20%的降價力度大，從2月春節(jié)后延續(xù)到4月底的時間跨度大，參與降價的車型接近去年全年的降價車型數(shù)量，因此形成消費(fèi)者暫時對價格的極度觀望，加之消費(fèi)者的消費(fèi)預(yù)期偏弱，暫時抑制了春季車市的啟動；隨著以舊換新政策執(zhí)行細(xì)則的出臺，積蓄的消費(fèi)購買力在6月有所釋放，推動新能源車紅6月行情，走勢好于乘用車廠商預(yù)測團(tuán)隊(duì)的預(yù)期。新能源車車購稅優(yōu)惠政策6月1日起剔除200公里以下微型電動車等入門車型，因而6月新能源市場的持續(xù)增量的質(zhì)量較高。

6月乘用車車市的特征：一、4-6月零售持續(xù)負(fù)增長主要原因是燃油車同比下降25%的超預(yù)期低迷，6月的新能源車與燃油車的增速差保持在55%；二、2季度新能源車國內(nèi)零售滲透率持續(xù)同比提升在13個百分點(diǎn)，6月新能源車零售滲透率達(dá)到49%；三、燃油車缺乏新品支撐，6月燃油車促銷力度環(huán)比大幅增長，新能源車價格促銷因新品和降價而回落；四、6月行業(yè)去庫存特征日益明顯，當(dāng)前結(jié)構(gòu)性調(diào)整壓力更快從主機(jī)廠傳導(dǎo)至渠道端，經(jīng)銷商持續(xù)經(jīng)營信心不足；五、6月乘用車出口中燃油車同比強(qiáng)勢增長31%，新能源車出口下增12%，燃油車的海外市場表現(xiàn)遠(yuǎn)強(qiáng)于國內(nèi)市場。

1. 近年狹義乘用車零售走勢

2024年乘用車國內(nèi)零售呈現(xiàn)3-6月的持續(xù)上升態(tài)勢，6月全國乘用車市場零售176萬輛，高于3月7萬臺。2023年車市零售一路走強(qiáng)，今年5-6月超過3月零售是很好的走強(qiáng)特征，但去年6月超3月30萬臺，因此今年的年內(nèi)走強(qiáng)態(tài)勢偏弱。

6月全國乘用車市場零售176.2萬輛，同比下降7%，環(huán)比增長3%;今年以來累計(jì)零售983萬輛，同比增長3%。

因2023年春節(jié)屬本世紀(jì)最早，因此2024年年初零售表現(xiàn)很強(qiáng)，主要是基數(shù)因素。6月的增長較弱，但環(huán)比逐步走強(qiáng)，未來仍有恢復(fù)較好增長的潛力。

2.近年狹義乘用車批發(fā)走勢

6月全國乘用車廠商批發(fā)217萬輛，同比下降3%，環(huán)比增長7%。受總體乘用車出口環(huán)比持平和合資車企零售環(huán)比負(fù)增長的影響，6月乘用車批發(fā)未能創(chuàng)出新高。

6月全國乘用車廠商批發(fā)217萬輛，同比下降3%，環(huán)比增長7%。今年廠家批發(fā)增長主要是1季度的春節(jié)因素。

3.近年狹義乘用車生產(chǎn)走勢

6月乘用車生產(chǎn)213萬輛，同比下降3%，環(huán)比增長7%。6月乘用車生產(chǎn)較2022年的歷史同期高點(diǎn)221萬輛減少8萬輛。

1-5月乘用車生產(chǎn)944萬輛，同比增長7%;6月213萬輛，降3%;1-6月累計(jì)1158萬輛，同比增5%。目前乘用車生產(chǎn)能力超強(qiáng)，但1-6月還是比較克制的。6月部分主力企業(yè)強(qiáng)力調(diào)整生產(chǎn)穩(wěn)庫存，確保經(jīng)銷商體系的庫存均衡，尤其隨著美聯(lián)儲加息和上游資源價格下降趨勢，新能源車產(chǎn)銷相對謹(jǐn)慎。

4.產(chǎn)銷庫存月度變化特征

由于6月廠商生產(chǎn)相對謹(jǐn)慎，但批發(fā)沖量，形成了廠商產(chǎn)量低于批發(fā)3萬輛，而廠商國內(nèi)批發(fā)高于零售3萬輛的半年末渠道加庫存走勢。由于合資車企持續(xù)去庫存趨勢，因此近期總體的生產(chǎn)謹(jǐn)慎，上半年廠家?guī)齑嫦陆?7萬臺(去年同期降7萬臺)，國內(nèi)渠道庫存下降33萬臺(去年同期降14萬臺)。

5.狹義乘用車促銷走勢

新能源車的促銷逐步達(dá)到高位。近幾個月的促銷持續(xù)加大，2-5月新能源車促銷力度的增大尤為明顯，而6月因降價車型到位且成為主力，因而促銷暫時回落，目前促銷水平處于歷史中位水平。

各車系的促銷走勢相對分化，合資車企的促銷力度較大。近期自主燃油車的促銷也逐步跟上。歐系和韓系近期促銷力度較強(qiáng)。

合資車企促銷的力度持續(xù)加大，今年的6月走勢更是異常走強(qiáng)，市場壓力急劇增大。

雖然消費(fèi)升級推動高端需求較強(qiáng)，但由于新能源的分流，豪華車促銷力度持續(xù)增大到23.2%，處于歷史高位水平。

自主車企近幾個月的促銷總體穩(wěn)定，由于自主的新能源促銷小于燃油車，出口占比增大，因此總體促銷相對穩(wěn)定。

合資車企的各車系的走勢分化，歐系和韓系的市場走勢不強(qiáng)，促銷力度最大，日系前期較小，近期增大明顯。

6.狹義乘用車各級別增長特征

2024年6月乘用車零售增速稍低于批發(fā)。由于燃油車較弱帶來6月轎車需求占比下降。6月轎車零售低于SUV零售，轎車中主要是高端B級以上轎車表現(xiàn)較好，A00級轎車銷量回升，但A0級轎車銷量損失較大。

SUV市場高端化較強(qiáng)，B級和 C級的SUV同比去年較強(qiáng)。

7.狹義乘用車國別增長特征

6月主流合資品牌零售48萬輛，同比下降27%，環(huán)比下降1%。6月德系品牌零售份額18.6%，同比下降2.6個百分點(diǎn);日系品牌零售份額14.3%，同比下降3.5個百分點(diǎn);美系品牌市場零售份額達(dá)到6.3%，同比下降2.9個百分點(diǎn)。

自主品牌在新能源市場和出口市場獲得明顯增量，頭部傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級表現(xiàn)優(yōu)異，奇瑞、吉利、比亞迪、長安、長城等傳統(tǒng)車企品牌份額提升明顯。

8.2024年品牌產(chǎn)銷特征

6月全國乘用車市場零售176.2萬輛，同比下降7%，環(huán)比增長3%;6月乘用車出口(含整車與CKD)37.8萬輛，同比增長28%，環(huán)比持平;6月乘用車生產(chǎn)213萬輛，同比下降3%，環(huán)比增長7%。

6月全國乘用車廠商批發(fā)217萬輛，同比下降3%，環(huán)比增長7%。

9.新能源滲透率走勢-批發(fā)

6月新能源車廠商批發(fā)滲透率45.3%，較2023年6月33.8%的滲透率提升11.4個百分點(diǎn)。

6月，自主品牌新能源車滲透率60.7%;豪華車中的新能源車滲透率34.4%;而主流合資品牌新能源車滲透率僅有7.4%。

6月傳統(tǒng)車廠家批發(fā)同比下降21%，而新能源車零售同比上升29%，增速差距50個點(diǎn)，燃油車壓力較大。

10.全國新能源滲透率-零售

6月新能源車國內(nèi)零售滲透率48.5%，較去年同期34.9%的滲透率提升13.6個百分點(diǎn)。

6月國內(nèi)零售中，自主品牌中的新能源車滲透率72.5%;豪華車中的新能源車滲透率29.8%;而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有7.4%。

6月傳統(tǒng)車零售同比下降27%，而新能源車零售同比上升28%，燃油車稅負(fù)重，壓力較大。