泛海集團(tuán)(00129)擬溢價(jià)約52.78%私有化泛海酒店(00292)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，泛海集團(tuán)(00129)、泛海酒店(00292)及匯漢控股(00214)聯(lián)合公布，于2024年6月19日，泛海國際董事會(huì)及要約人董事會(huì)要求董事會(huì)向計(jì)劃股東提呈建議集團(tuán)重組。

根據(jù)建議，待計(jì)劃條件獲達(dá)成以及計(jì)劃生效后，所有計(jì)劃股份將注銷，而計(jì)劃股東(于計(jì)劃記錄時(shí)間名列泛海酒店股東名冊)將有權(quán)由泛海國際收取泛海國際新股份及現(xiàn)金付款：每20股已注銷計(jì)劃股份收取3股泛海國際新股份及現(xiàn)金付款0.700港元。

為符合收購守則規(guī)則13，待計(jì)劃獲達(dá)成生效后，受限于尚未兌換的可換股票據(jù)并無以其他方式贖回及╱或其換股權(quán)并無行使，要約人將按下列條款作出(或促使他人代其作出)可換股票據(jù)要約： 每20份可換股票據(jù)換取3股泛海國際新股份及現(xiàn)金付款0.700港元。

待達(dá)成或豁免(倘適用)計(jì)劃條件后，泛海酒店于計(jì)劃生效后將成為非上市公司及泛海國際的間接非全資附屬公司，而股份在聯(lián)交所主板的上市地位將被撤回。

根據(jù)本聯(lián)合公告所述的基準(zhǔn)計(jì)算，計(jì)劃代價(jià)及可換股票據(jù)要約應(yīng)付的最高現(xiàn)金總額約為2354萬港元，而要約人擬以泛海國際的內(nèi)部現(xiàn)金資源撥付建議所需現(xiàn)金。根據(jù)于最后交易日在聯(lián)交所所報(bào)每股泛海國際股份的收市價(jià)0.50港元計(jì)算，計(jì)劃代價(jià)的價(jià)值相當(dāng)于每股計(jì)劃股份約0.110港元，較于最后交易日在聯(lián)交所所報(bào)每股股份0.072港元的收市價(jià)溢價(jià)約52.78%。

公告稱，建議集團(tuán)重組將促進(jìn)泛海國際集團(tuán)(不包括泛海酒店及其附屬)與泛海酒店及其附屬合并(原因?yàn)橛?jì)劃生效后泛海酒店將成為泛海國際的非上市附屬公司)。因此，現(xiàn)有泛海國際股東及計(jì)劃股東將共同擁有經(jīng)重組泛海國際集團(tuán)。

公告稱，與目前公司架構(gòu)下的泛海國際及泛海酒店相比，經(jīng)重組泛海國際集團(tuán)可利用更大的資產(chǎn)組合、資產(chǎn)負(fù)債表及潛在市值促進(jìn)策略投資、增長計(jì)劃以及在遵守上市規(guī)則有關(guān)須予公布交易和關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定(例如申報(bào)及股東批準(zhǔn)規(guī)定)的情況下，以提高營運(yùn)靈活性進(jìn)行集資;及精簡管理層級(jí)，并透過減少泛海酒店作為一家獨(dú)立上市公司的行政及財(cái)務(wù)成本以節(jié)省成本。完成后，匯漢仍為泛海國際的控股股東，間接持有約48.12%的泛海國際股份，潘政先生將持有約0.09%的泛海國際股份，公眾持有約51.79%的泛海國際股份。由更大規(guī)模的泛海國際集團(tuán)支持下而產(chǎn)生更多的泛海國際股份公眾持股量預(yù)計(jì)將加強(qiáng)經(jīng)重組泛海國際集團(tuán)股份的交易流動(dòng)性。上述協(xié)同效應(yīng)預(yù)計(jì)將使泛海國際股東及計(jì)劃股東受益。

據(jù)悉，要約人為泛海國際的直接全資附屬公司，由潘政先生透過匯漢控制。要約人主要從事證券投資。