華發(fā)股份(600325.SH)擬溢價約30.63%對華發(fā)物業(yè)服務(wù)(00982)進(jìn)行私有化

智通財經(jīng)APP訊，華發(fā)股份(600325.SH)公告，公司境外全資子公司鏵金投資有限公司(“鏵金投資”)擬以協(xié)議安排的方式對香港聯(lián)合交易所有限公司(“聯(lián)交所”)上市公司華發(fā)物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司(“華發(fā)物業(yè)服務(wù)”或“目標(biāo)公司”，股票代碼：00982)進(jìn)行私有化。本次交易前，鏵金投資持有華發(fā)物業(yè)服務(wù)38.76%股份，公司全資子公司光杰投資有限公司(“光杰投資”)持有華發(fā)物業(yè)服務(wù)3.80%股份，華發(fā)物業(yè)服務(wù)為公司合并報表范圍內(nèi)的子公司。

經(jīng)過公司多輪深入討論及研究相關(guān)資料與定價方式，按公平商業(yè)基準(zhǔn)厘定本次私有化計劃股份注銷價格為0.29港元/股，合計交易價格約為1,675,798,000港元。上述注銷價較華發(fā)物業(yè)服務(wù)于最后交易日(即2024年5月14日)在聯(lián)交所所報的收市價每股0.222港元溢價約30.63%。于協(xié)議安排生效和私有化建議完成后，鏵金投資和光杰投資將分別擁有目標(biāo)公司96.20%和3.80%的股份。

據(jù)悉，本次私有化將進(jìn)一步加強(qiáng)公司房地產(chǎn)主業(yè)與物業(yè)服務(wù)之間的業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)。本次私有化進(jìn)一步提高華發(fā)物業(yè)服務(wù)對公司歸母凈利潤的貢獻(xiàn)水平。華發(fā)物業(yè)服務(wù)2019-2023年的營業(yè)收入平均年增長率超過20%，凈利潤平均年增長率約40%，具有良好的成長性和盈利能力。本次私有化將有利于進(jìn)一步穩(wěn)定公司現(xiàn)金流。截至2023年末，華發(fā)物業(yè)服務(wù)賬面現(xiàn)金人民幣3.8億元，近2年每年經(jīng)營凈現(xiàn)金流入約為人民幣1.7-1.9億元，可以為公司經(jīng)營現(xiàn)金流做有益補(bǔ)充。